Jeudi, Oppenheimer a ajusté ses perspectives sur Consensus Cloud Solution Inc. (NASDAQ:CCSI), réduisant l'objectif de prix à 20 $ contre 29 $ précédemment, tout en conservant une note Outperform sur le titre. Cette révision intervient à la suite de la publication des résultats du premier trimestre 2024 de la société.
La société a déclaré un EBITDA de 48 millions de dollars pour le premier trimestre, dépassant à la fois les estimations des analystes et du consensus de 45 millions de dollars et 46 millions de dollars, respectivement. Ce dépassement a été attribué à la croissance du secteur des entreprises et à des mesures efficaces de contrôle des coûts. Les revenus de Consensus Cloud Solution ont été conformes aux attentes, s'établissant à 88 millions de dollars, ce qui correspond à l'estimation de l'analyste et à celle du consensus.
L'augmentation de 4 % du chiffre d'affaires du secteur des entreprises d'une année sur l'autre a mis en évidence le succès de la vente à la hausse dans le segment des petits bureaux et des bureaux à domicile (SoHo), ainsi que la vigueur des ventes de produits avancés. En revanche, le chiffre d'affaires du segment SoHo a baissé de 13 %, ce qui était prévu en raison de la réduction des dépenses de marketing et du rétrécissement de la clientèle.
Malgré la performance positive du premier trimestre, Consensus Cloud Solution fait face à un ralentissement des processus de décision parmi les grandes entreprises clientes. Les prévisions de l'entreprise pour le deuxième trimestre comprennent des revenus compris entre 84,5 et 88,5 millions de dollars, un EBITDA ajusté compris entre 46 et 49 millions de dollars, et un bénéfice ajusté par action compris entre 1,30 et 1,36 dollar. Les prévisions pour l'ensemble de l'année 2024 restent inchangées.
La réduction de l'objectif de prix à 20 $ reflète les défis continus des cycles de vente des entreprises et le rétablissement progressif du canal des entreprises. Néanmoins, Oppenheimer continue de voir l'action de la société d'un œil favorable, d'où la décision de maintenir la note Outperform.
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