Jeudi, Evercore ISI a mis à jour ses perspectives sur Bumble Inc. (NASDAQ:BMBL), en augmentant l'objectif de prix de 17 $ à 18 $ tout en maintenant une note de surperformance. Cet ajustement fait suite à la récente publication des résultats de Bumble, qui a révélé une légère amélioration des résultats trimestriels, mais a également présenté des prévisions plus souples pour le deuxième trimestre en raison de divers défis, notamment des vents contraires liés aux taux de change et des changements dans les dépenses de marketing.
Bumble, connu pour son application de rencontre centrée sur les femmes, a déclaré un chiffre d'affaires de 268 millions de dollars, dépassant légèrement les attentes de 1 % par rapport aux prévisions des analystes et correspondant aux prévisions d'Evercore ISI. L'EBITDA (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) de l'entreprise a également dépassé les estimations, s'établissant à 74 millions de dollars, soit 7 % et 8 % de plus que les prévisions des analystes et d'Evercore ISI, respectivement. En outre, l'application Bumble a enregistré un ajout net de 43 000 utilisateurs, soit 9 000 de plus que prévu.
Malgré ces résultats positifs, les prévisions de Bumble pour le deuxième trimestre sont légèrement inférieures aux attentes. L'entreprise prévoit un chiffre d'affaires compris entre 269 et 275 millions de dollars, ce qui est inférieur aux 278 millions de dollars attendus. Les prévisions d'EBITDA pour le deuxième trimestre, de 69 à 73 millions de dollars, ont également été légèrement inférieures au consensus, ce qui s'explique en partie par le fait que les dépenses de marketing ont été reportées du premier au deuxième trimestre.
La société a réaffirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'année 2024, prévoyant une croissance du chiffre d'affaires de 8 % à 11 %, y compris un impact de 1,5 point de pourcentage lié aux vents contraires des taux de change, et une expansion de la marge de 300 points de base.
Malgré des tendances fondamentales mitigées, avec une décélération de la croissance du chiffre d'affaires au premier trimestre et une augmentation des marges EBITDA, en partie due à la réorientation des dépenses de marketing, Evercore ISI considère que le cours de l'action est raisonnable à un multiple de 7X EV/2024 EBITDA. Cette évaluation est soutenue par le taux de croissance annuel composé de l'EBITDA de Bumble sur trois ans, estimé par le cabinet.
Perspectives InvestingPro
La récente augmentation de l'objectif de cours d'Evercore ISI pour Bumble Inc. (NASDAQ:BMBL) est étayée par les performances et les perspectives d'avenir de la société. Les données InvestingPro révèlent une entreprise avec une capitalisation boursière de 1,77 milliard de dollars et une croissance significative des revenus de 16,42% au cours des douze derniers mois au T4 2023. Malgré cette croissance, la société s'est négociée près de son plus bas de 52 semaines, avec un prix à 48,77% de son pic, ce qui reflète la volatilité de l'action et le sentiment de prudence du marché.
Les conseils d'InvestingPro indiquent que la direction de Bumble a racheté activement des actions, signe de confiance dans la valeur de l'entreprise. En outre, les liquidités de Bumble sont supérieures à ses obligations à court terme, ce qui suggère une certaine résilience financière. Cependant, il est important de noter que Bumble n'a pas été rentable au cours des douze derniers mois, et les analystes ont des avis partagés sur son potentiel de bénéfices, certains révisant à la baisse les bénéfices pour la période à venir, tandis que d'autres prévoient une rentabilité cette année.
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