Jeudi, Wolfe Research a relevé son objectif de cours pour les actions de Toll Brothers (NYSE:TOL) à 135 dollars contre 123 dollars, tout en maintenant une note de surperformance. La société a noté que l'action de Toll Brothers a connu une croissance significative, dépassant à la fois ses pairs de l'industrie et les indices de marché plus larges. Depuis le début de l'année, les actions de la société ont augmenté de 16 %, contre une hausse de 4 % au sein du groupe des constructeurs de maisons et une hausse de 11 % de l'indice S&P 500.
En 2023, la performance des actions de Toll Brothers a été remarquable, avec un gain de 106 %, dépassant les 81 % du groupe des constructeurs d'habitations et les 24 % de l'indice S&P. Le cours actuel des actions de Toll Brothers est de 119,20 dollars, avec un plus haut depuis le début de l'année de 134,92 dollars et un plus bas de 95,98 dollars.
Selon Wolfe Research, l'action se négocie à 8,3 fois les bénéfices par action estimés pour 2024, ce qui est supérieur de 14 % à la moyenne des cinq dernières années de la société, mais inférieur de 23 % à la moyenne à long terme.
Wolfe Research a souligné que Toll Brothers se négocie à 1,6 fois son estimation de valeur comptable pour l'exercice 2024 et à 1,4 fois son estimation pour l'exercice 2025, ce qui se compare favorablement à la moyenne des cinq dernières années de 1,0 fois. L'entreprise estime que tant que Toll Brothers continue à démontrer un profil de marge structurellement plus élevé par rapport aux niveaux pré-COVID, l'action devrait se négocier à l'extrémité supérieure ou au-dessus de ses moyennes sur cinq ans.
Le commentaire de l'analyste suggère que le rendement des actifs (ROA) projeté pour 2024 de 11,7 % pour Toll Brothers implique un multiple de 1,8 fois la valeur comptable. Le nouvel objectif de prix de Wolfe Research de 135 $ reflète ce multiple, qui est en ligne avec le multiple implicite basé sur leur estimation du ROA 2024.
Perspectives InvestingPro
Alors que Wolfe Research met à jour ses perspectives sur Toll Brothers, l'incorporation de mesures en temps réel peut fournir aux investisseurs une compréhension complète de la santé financière de la société.
Toll Brothers affiche actuellement une capitalisation boursière de 12,44 milliards de dollars et se négocie à un ratio C/B de 8,14, ce qui indique que l'action pourrait être sous-évaluée par rapport à la croissance des bénéfices à court terme. Le ratio C/B a été légèrement ajusté à 7,75 au cours des douze derniers mois au T2 2024, s'alignant sur la tendance récente de la société à une forte performance.
Les conseils d'InvestingPro soulignent que Toll Brothers a non seulement augmenté son dividende pendant trois années consécutives, mais a également maintenu ses paiements de dividendes pendant huit années consécutives. Ce rendement constant pour les actionnaires s'accompagne d'une hausse substantielle du cours au cours des six derniers mois, où l'action a enregistré un rendement de 40,27 %, ce qui renforce encore sa trajectoire de croissance. En outre, les liquidités de la société dépassent ses obligations à court terme, ce qui laisse présager une assise financière solide pour les opérations à court terme.
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