Mardi, LuxUrban Hotels Inc. (NASDAQ:LUXH) a connu un changement de notation boursière, Jones Trading ayant déplacé le statut de la société d'Acheter à Conserver. Cet ajustement fait suite à l'annonce récente par la société de la résiliation de son accord de franchise avec Wyndham à compter du 6 mai. LuxUrban Hotels procède actuellement à la transition de ses propriétés hors des systèmes de Wyndham, dans le but d'en reprendre le contrôle total d'ici la fin du mois de mai.
La résiliation de l'accord avec Wyndham devrait avoir un impact négatif sur les bénéfices de LuxUrban à court terme. Une charge de contrepartie de partenariat de 2,7 millions de dollars, qui équivaut à 0,05 $ par action, a été enregistrée au premier trimestre 2024. De plus, la société anticipe des coûts supplémentaires suite à la fin de l'accord.
Au 31 mars, LuxUrban a déclaré avoir 13 propriétés, en baisse par rapport aux 14 du dernier trimestre 2023, avec un total de 1 341 unités locatives. Ces propriétés ont une durée de bail moyenne pondérée de 15,2 ans, qui s'étend à 19,5 ans si l'on inclut les options d'extension.
Le récent rapport de résultats de LuxUrban n'a pas répondu aux attentes, avec un EBITDA ajusté de 2,5 millions de dollars, qui n'a pas atteint la projection de l'analyste de 5,3 millions de dollars ou l'estimation consensuelle de 6,4 millions de dollars. Le premier trimestre 2024 s'est également achevé sur un bénéfice par action (BPA) de (0,35 $), ce qui représente un écart important par rapport aux prévisions (0,11 $). Ces écarts ont été attribués à la résiliation inattendue du contrat Wyndham et à des dépenses plus élevées que celles initialement prévues.
La perte du contrat Wyndham a conduit les analystes à s'interroger sur la capacité de LuxUrban à atteindre ses objectifs financiers, en particulier l'objectif de devenir opérationnellement positif en termes de flux de trésorerie dans la seconde moitié de 2024.
Jones Trading a exprimé sa crainte que les défis actuels auxquels LuxUrban est confronté, tels que la nécessité d'améliorer le fonds de roulement et de gérer les changements opérationnels au sein de son portefeuille, ne l'emportent sur les avantages potentiels pour les investisseurs à l'heure actuelle.
Perspectives InvestingPro
Alors que LuxUrban Hotels Inc. navigue dans le paysage post-Wyndham, les données en temps réel d'InvestingPro apportent un éclairage sur la santé financière actuelle de la société. Avec une capitalisation boursière de 22,75 millions de dollars et une croissance significative du chiffre d'affaires de 158,75 % au cours des douze derniers mois (T4 2023), l'expansion de LuxUrban est évidente.
Pourtant, le ratio C/B négatif de la société de -0,35 pour la même période reflète les défis de la rentabilité, et le multiple de valorisation des revenus suggère que l'action se négocie à des multiples faibles par rapport à son chiffre d'affaires.
Deux conseils d'InvestingPro pour LuxUrban indiquent que la société fonctionne avec un endettement important et qu'elle pourrait avoir du mal à effectuer les paiements d'intérêts sur sa dette. Ces préoccupations sont particulièrement pertinentes compte tenu de la récente résiliation de l'accord de franchise avec Wyndham et des coûts associés.
Du côté positif, les analystes s'attendent à une croissance du revenu net et des ventes de LuxUrban pour l'année en cours, ce qui pourrait offrir un peu de répit aux investisseurs. Il convient de noter que l'action a connu une forte baisse au cours de la semaine, du mois et des trois derniers mois, avec un rendement total de -29,35 % sur une semaine et de -46,67 % sur un mois.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.