HOUSTON - Main Street Capital Corporation (NYSE: MAIN), une société d'investissement principale, a annoncé le prix d'une offre publique de 300 millions de dollars en billets à un taux d'intérêt annuel de 6,50 %, échéant le 4 juin 2027. Les obligations arriveront à échéance à la date spécifiée et seront assorties de paiements d'intérêts semestriels.
Main Street a la possibilité de racheter les obligations, en tout ou en partie, à tout moment au pair, plus une prime de "rattrapage" le cas échéant. L'offre devrait être clôturée le 4 juin 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
La société prévoit d'utiliser le produit net pour rembourser les dettes existantes, telles que celles contractées dans le cadre de ses facilités de crédit renouvelables pour la société et le véhicule à usage spécial. Par la suite, Main Street a l'intention de réemprunter dans le cadre de ces facilités pour financer des investissements conformes à ses objectifs et stratégies d'investissement, acheter des titres négociables, couvrir les dépenses d'exploitation et pour les besoins généraux de l'entreprise.
Les chefs de file de cette offre sont Truist Securities, Inc, J.P. Morgan Securities LLC, RBC Capital Markets, LLC, et SMBC Nikko Securities America, Inc. En outre, plusieurs autres institutions financières agissent en tant que co-gestionnaires.
Les investisseurs sont invités à examiner attentivement les objectifs et les stratégies d'investissement de Main Street, ainsi que les risques associés, avant d'investir. Des informations importantes sur la société et l'offre sont disponibles dans la feuille de conditions de tarification, le supplément de prospectus préliminaire et le prospectus d'accompagnement, qui ont tous été déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (Commission des valeurs mobilières et des changes).
Main Street Capital Corporation est spécialisée dans l'apport de capitaux d'emprunt et de capitaux propres à long terme aux entreprises du marché intermédiaire inférieur et de capitaux d'emprunt aux entreprises du marché intermédiaire. Elle se concentre sur le partenariat avec les entrepreneurs, les propriétaires d'entreprises et les équipes de gestion, en offrant des solutions de financement pour soutenir diverses activités d'entreprise.
La société gère également des investissements pour des parties externes par l'intermédiaire de sa société de portefeuille détenue à 100 %, MSC Adviser I, LLC, qui est un conseiller en investissement enregistré.
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives concernant l'offre de billets et l'utilisation prévue du produit net, qui sont soumises à des incertitudes et sont basées sur les attentes actuelles de la direction.
Cet article est basé sur un communiqué de presse de Main Street Capital Corporation.
Perspectives InvestingPro
Alors que Main Street Capital Corporation (NYSE: MAIN) se prépare à lancer une nouvelle offre publique de titres, les investisseurs avisés pourraient s'intéresser de près à la santé financière de la société et à sa performance sur le marché. Avec une solide capitalisation boursière de 4,13 milliards de dollars et un ratio C/B attrayant de 8,79, Main Street se distingue dans le secteur financier.
La croissance du chiffre d'affaires de la société souligne encore davantage sa solidité financière, affichant une augmentation significative de 22,51% d'une année sur l'autre au cours des douze derniers mois à compter du 1er trimestre 2024. Cette croissance est complétée par une augmentation trimestrielle des revenus de 9,44% au T1 2024, reflétant la performance constante de Main Street.
Les conseils d'InvestingPro révèlent que Main Street a non seulement augmenté son dividende pendant trois années consécutives, mais qu'elle verse également un dividende substantiel aux actionnaires, avec un rendement notable de 7,86%. Cet engagement à restituer de la valeur aux actionnaires est également démontré par le fait que la société a maintenu ses paiements de dividendes pendant 18 années consécutives. En outre, les actions de la société se négocient généralement avec une faible volatilité, ce qui offre un certain degré de prévisibilité dans un marché par ailleurs fluctuant.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.