BEACHWOOD, Ohio - MasterBrand, Inc. (NYSE:MBC), l'un des principaux fabricants d'armoires, a annoncé le prix de son offre d'obligations de 700 millions de dollars. Les billets de premier rang à 7,00 %, échéant en 2032, seront émis et vendus avec une date de règlement prévue autour du 27 juin 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
La nouvelle dette sera une obligation non garantie et non subordonnée de MasterBrand. En outre, les obligations seront garanties par les filiales qui soutiennent la facilité de crédit de la société.
Le produit de l'émission est destiné à financer plusieurs opérations financières stratégiques de MasterBrand. Il s'agit notamment de l'acquisition de Supreme Cabinetry Brands, Inc, du refinancement de la facilité de crédit renouvelable existante et de la facilité de crédit Term Loan A, ainsi que de la couverture des coûts associés à ces transactions.
L'offre s'adresse aux acheteurs institutionnels qualifiés en vertu de la règle 144A et à certains investisseurs non américains en vertu du règlement S. Les billets et leurs garanties n'ont pas été enregistrés en vertu de la loi sur les valeurs mobilières (Securities Act) ou des lois sur les valeurs mobilières d'un État, de sorte qu'ils ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis sans enregistrement ou exemption.
MasterBrand, reconnu comme le plus grand fabricant d'armoires résidentielles d'Amérique du Nord, gère une gamme étendue de produits destinés à diverses pièces de la maison. L'entreprise dispose d'un solide réseau de distribution et maintient une main-d'œuvre importante dans ses nombreuses installations.
Cette opération financière s'inscrit dans la stratégie de MasterBrand visant à renforcer sa position sur le marché et à élargir sa gamme de produits. La décision de l'entreprise d'acquérir Supreme Cabinetry Brands est conforme à ses objectifs de croissance dans le secteur des armoires résidentielles.
Les informations de ce rapport sont basées sur un communiqué de presse de MasterBrand, Inc.
Dans d'autres nouvelles récentes, MasterBrand Inc. a annoncé une légère baisse de son chiffre d'affaires net à 638 millions de dollars, soit une baisse de 6 % par rapport à l'année précédente, mais a vu son bénéfice net augmenter de 7,1 % à 37,5 millions de dollars et a amélioré son EBITDA ajusté à 79 millions de dollars grâce à des stratégies de réduction des coûts. La société a également annoncé son intention d'acquérir Supreme Cabinetry Brands Inc. pour 520 millions de dollars, une décision stratégique qui devrait lui permettre d'élargir sa gamme de produits et d'offrir une plus grande valeur ajoutée aux consommateurs, l'opération devant générer 28 millions de dollars de synergies de coûts en trois ans.
Après l'annonce de l'acquisition, Loop Capital a maintenu sa note d'achat pour MasterBrand, considérant la transaction comme un ajout stratégique aux gammes de produits semi-personnalisées et personnalisées existantes de la société, axées sur les concessionnaires. La société estime que l'acquisition pourrait permettre d'étendre les produits de vanité dans le secteur de la vente au détail.
En outre, MasterBrand a nommé Catherine Courage, vice-présidente de Google, à son conseil d'administration. Cette nomination devrait permettre à l'entreprise de se concentrer davantage sur les avancées technologiques et l'expérience client, compte tenu de la vaste expérience de Mme Courage dans le domaine de la technologie et de l'expérience utilisateur. Il s'agit là des derniers développements pour MasterBrand, l'un des principaux fabricants d'armoires résidentielles en Amérique du Nord.
Perspectives InvestingPro
Alors que MasterBrand, Inc. (NYSE:MBC) se positionne en vue d'une croissance stratégique grâce à sa dernière offre de billets de 700 millions de dollars, les investisseurs surveillent de près la santé financière de l'entreprise et sa position sur le marché. Les données d'InvestingPro fournissent un aperçu de la performance récente de MasterBrand et des paramètres d'évaluation pertinents pour les parties prenantes qui envisagent les perspectives à long terme de la société.
Avec une capitalisation boursière de 1,93 milliard de dollars, MasterBrand se négocie à un ratio C/B de 10,88, ce qui reflète une valorisation attrayante par rapport à la croissance de ses bénéfices à court terme. Ceci est également soutenu par le ratio C/B ajusté sur les douze derniers mois au 1er trimestre 2024, qui s'élève à 10,14. En outre, le ratio cours/valeur comptable de la société au cours de la même période est de 1,55, ce qui peut suggérer que l'action est raisonnablement valorisée en termes d'actifs.
Un conseil d'InvestingPro souligne que les actifs liquides de MasterBrand dépassent ses obligations à court terme, ce qui indique une position de liquidité saine qui pourrait rassurer les investisseurs sur la capacité de la société à respecter ses engagements financiers immédiats alors qu'elle entreprend d'importantes initiatives stratégiques, telles que l'acquisition de Supreme Cabinetry Brands.
Malgré la récente volatilité du cours, avec une baisse de 17,04 % au cours des trois derniers mois, les analystes prévoient que l'entreprise sera rentable cette année, comme le montre sa rentabilité au cours des douze derniers mois. Cela correspond aux efforts stratégiques de MasterBrand pour étendre sa présence sur le marché et ses offres de produits dans l'industrie des armoires résidentielles.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.