BIRMINGHAM, Ala. - Medical Properties Trust, Inc. (NYSE: MPW), un fonds d'investissement immobilier autogéré, a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un accord de financement de 800 millions de dollars portant sur une sélection de ses actifs immobiliers hospitaliers au Royaume-Uni. Le financement garanti sans recours et sans amortissement a été fourni par un groupe d'investisseurs institutionnels, d'assurance et de pension, dirigé par la société d'investissement européenne Song Capital.
La transaction porte sur 27 des 36 établissements loués à Circle Health au Royaume-Uni, le ratio prêt/valeur se situant dans le bas de la fourchette de 40 %. Cela représente une augmentation de la valeur d'environ 20 % par rapport à la date d'acquisition de la majorité de ces biens par Medical Properties Trust, il y a environ quatre ans. Le prêt à 10 ans est assorti d'un taux de remboursement fixe de 6,9 %, hors frais d'émission de la dette.
Edward K. Aldag, Jr, président du conseil d'administration, président et directeur général de Medical Properties Trust, a souligné l'importance de cette opération financière, déclarant que la société avait levé 2,4 milliards de dollars de liquidités au cours des cinq premiers mois de l'année, dépassant ainsi son objectif initial de 2,0 milliards de dollars. Aldag a souligné les conditions favorables du financement, qui démontrent la capacité de la société à garantir des coûts d'emprunt à long terme inférieurs aux taux implicites du marché et à allonger la durée des échéances de sa dette.
Le produit du financement est destiné au remboursement de la dette, y compris un prêt à terme garanti de 105 millions de livres sterling arrivant à échéance en décembre 2024, des emprunts au titre de sa facilité de crédit renouvelable et une partie de son prêt à terme en livres sterling arrivant à échéance au début de 2025. Les fonds serviront également à financer les besoins généraux de l'entreprise.
Le conseil juridique de la transaction a été fourni à Medical Properties Trust par Goodwin Procter (UK) LLP, tandis que Song Capital a bénéficié des conseils de Slaughter and May, CBRE et Rothschild & Co.
Medical Properties Trust, créé en 2003 à Birmingham (Alabama), est devenu l'un des plus grands propriétaires de biens immobiliers hospitaliers au monde. Au 31 mars 2024, la société possède 436 établissements avec environ 43 000 lits autorisés dans neuf pays et sur trois continents.
Cette annonce est basée sur un communiqué de presse.
Perspectives InvestingPro
Medical Properties Trust, Inc. (MPW) a récemment conclu un accord de financement substantiel, qui souligne la gestion financière stratégique de la société. Selon les données d'InvestingPro, MPW a une capitalisation boursière de 3,03 milliards de dollars, un chiffre notable qui reflète sa position sur le marché. Malgré une croissance difficile des revenus de -47,28% au cours des douze derniers mois au T1 2024, la société se targue d'une marge bénéficiaire brute élevée de 95,13%, ce qui indique une gestion efficace des coûts par rapport à ses revenus.
En termes de rendement pour les actionnaires, MPW présente un rendement du dividende attrayant de 11,9 %, ce qui est particulièrement intéressant pour les investisseurs axés sur les revenus. De plus, la société a maintenu ses paiements de dividendes pendant 20 années consécutives, comme le souligne l'un des conseils d'InvestingPro. Cette constance dans le retour de la valeur aux actionnaires peut rassurer sur l'engagement de la société à respecter sa politique de dividendes, même dans des conditions de marché volatiles.
Un autre conseil d'InvestingPro souligne que MPW se négocie à un faible multiple Prix / Livre de 0,44, ce qui suggère que l'action pourrait être sous-évaluée par rapport à la valeur comptable de la société. Cette mesure, associée à un rendement du dividende significatif, pourrait constituer une opportunité potentielle pour les investisseurs à la recherche de titres de valeur générant des revenus.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.