DUBLIN - Medtronic plc (NYSE: MDT), leader mondial des technologies de la santé, a annoncé le prix d'une offre de billets de premier rang en plusieurs tranches pour un total de 3 milliards d'euros. L'offre, réalisée par l'intermédiaire de sa filiale Medtronic, Inc. comprend des obligations à échéance 2029, 2036, 2043 et 2053 avec des taux d'intérêt allant de 3,650% à 4,150%.
La société a déclaré que le produit de l'offre serait affecté aux besoins généraux de l'entreprise, ce qui pourrait comprendre le remboursement de billets de trésorerie existants et d'autres dettes. L'offre devrait se terminer le 3 juin 2024, sous réserve que toutes les conditions de clôture habituelles soient remplies.
Les obligations de Medtronic au titre de ces billets seront garanties entièrement et sans condition par la société mère et par Medtronic Global Holdings S.C.A., la société mère indirecte de Medtronic, Inc. sur la base d'une garantie de premier rang.
Citigroup Global Markets Limited, J.P. Morgan Securities plc, Merrill Lynch International et Mizuho International plc sont les co-chefs de file de cette offre.
L'offre est réalisée en vertu d'un prospectus daté du 3 mars 2023 et d'un supplément au prospectus, qui sont disponibles sur le site Web EDGAR de la Securities and Exchange Commission (Commission des valeurs mobilières des États-Unis).
Medtronic, dont le siège social se trouve à Dublin, en Irlande, met l'accent sur son engagement à relever des défis complexes en matière de soins de santé et possède un portefeuille diversifié de technologies médicales qui traitent un large éventail de conditions de santé.
Cette nouvelle est basée sur un communiqué de presse et comprend des déclarations prospectives concernant l'offre et l'utilisation prévue du produit. La société a indiqué qu'elle n'avait pas l'intention d'actualiser ces déclarations prospectives. Il est conseillé aux investisseurs potentiels d'examiner les facteurs de risque détaillés dans le prospectus et les documents déposés par Medtronic auprès de la SEC, y compris son dernier rapport annuel sur le formulaire 10-K.
Perspectives InvestingPro
Alors que Medtronic plc procède à une offre stratégique de billets de premier rang, il est essentiel pour les investisseurs de tenir compte de la santé financière de l'entreprise et de la performance du marché. Selon des données récentes d'InvestingPro, Medtronic peut se targuer d'une capitalisation boursière substantielle de 106,87 milliards de dollars, ce qui souligne son importance dans le secteur des technologies de la santé. Le ratio C/B de la société s'établit à 29,53, avec un ratio C/B ajusté pour les douze derniers mois à partir du quatrième trimestre 2024 à un niveau inférieur de 21,11, ce qui suggère une valorisation potentiellement plus attrayante au cours de la période récente.
Les conseils d'InvestingPro soulignent que la direction de Medtronic a racheté des actions de manière assertive, ce qui pourrait indiquer une confiance dans la valeur de la société. De plus, Medtronic a augmenté son dividende pendant 10 années consécutives, ce qui indique un rendement fiable pour les investisseurs axés sur le revenu. Ces facteurs, combinés à un rendement du dividende de 3,44 % à la mi-2024, pourraient faire de Medtronic une option attrayante pour ceux qui recherchent des flux de revenus réguliers dans leurs portefeuilles.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.