Obtenir 40% de réduction
💰 Obtenez des infos premium sur les portefeuilles des milliardaires avec l'outil 13F InvestingProCopier actions

MFA Financial fixe le prix d'une offre de 75 millions de dollars de billets de premier rang

EditeurNatashya Angelica
Publié le 15/04/2024 22:59

NEW YORK - MFA Financial, Inc. (NYSE:MFA), une société d'investissement immobilier, a annoncé aujourd'hui le prix d'une offre publique de 75 millions de dollars de ses billets de premier rang avec un rendement de 9,000 %, arrivant à échéance en 2029. La société a également offert aux preneurs fermes une option de 30 jours pour acheter 11,25 millions de dollars supplémentaires de billets pour les surallocations, l'offre devant être clôturée le 17 avril 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

Les billets, auxquels Egan-Jones Ratings Company a attribué la note BBB-, seront des obligations de premier rang non garanties de MFA Financial. Les intérêts seront payés trimestriellement à partir du 15 août 2024, et les obligations arriveront à échéance le 15 août 2029. La société se réserve le droit de rembourser les obligations, totalement ou partiellement, à tout moment à partir du 15 août 2026.

MFA Financial a l'intention d'inscrire les obligations à la cote de la Bourse de New York sous le symbole "MFAO", en prévoyant que les négociations commenceront dans les 30 jours suivant l'émission, sous réserve de l'approbation de la Bourse de New York.

Le produit de l'offre est destiné aux besoins généraux de l'entreprise, y compris les investissements potentiels dans les actifs liés aux hypothèques et les besoins en fonds de roulement, tels que le remboursement de la dette dans le cadre des accords de rachat existants de la société et de ses billets de premier rang convertibles à 6,25 % venant à échéance en 2024.

Publicité tierce. Il ne s'agit pas d'une offre ou recommandation d'Investing.com. Lisez l'avertissement ici ou supprimez les pubs .

Les co-chefs de file de cette offre sont Morgan Stanley & Co. LLC, RBC Capital Markets, LLC, UBS Securities LLC, Wells Fargo Securities, LLC, et Piper Sandler & Co. L'offre sera réalisée dans le cadre de la déclaration d'enregistrement préalable existante de la société auprès de la Securities and Exchange Commission, au moyen d'un prospectus et d'un supplément de prospectus connexe.

MFA Financial est connue pour ses investissements dans les prêts hypothécaires résidentiels, les titres adossés à des créances hypothécaires et d'autres actifs immobiliers. Depuis son introduction en bourse en 1998, la société a reversé plus de 4,7 milliards de dollars de dividendes à ses actionnaires.

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives et la société a averti que les résultats réels peuvent différer des résultats escomptés. La réalisation de l'offre et l'utilisation de son produit net dépendent de nombreux facteurs, dont certains échappent au contrôle de la société.

Les informations contenues dans cet article sont basées sur un communiqué de presse de MFA Financial, Inc.

Perspectives InvestingPro

MFA Financial, Inc. (NYSE:MFA) a récemment fait les gros titres avec son offre publique de billets de premier rang. Pour les investisseurs qui envisagent cette opportunité, il est essentiel d'examiner la santé financière de la société et la performance du marché. Selon les données en temps réel d'InvestingPro, MFA Financial a une capitalisation boursière d'environ 1,07 milliard de dollars, ce qui reflète sa taille et sa présence sur le marché.

Le ratio C/B de la société s'élève à 22,58, ce qui suggère que ses actions se négocient à un multiple relativement faible par rapport à son potentiel de croissance des bénéfices à court terme. Ceci est renforcé par le ratio C/B ajusté de la société pour les douze derniers mois à compter du quatrième trimestre 2023, qui s'élève à un niveau similaire de 22,67.

Publicité tierce. Il ne s'agit pas d'une offre ou recommandation d'Investing.com. Lisez l'avertissement ici ou supprimez les pubs .

L'un des attributs les plus convaincants de MFA Financial est son rendement en dividendes, qui est actuellement de 12,61%. Ceci est particulièrement remarquable pour les investisseurs axés sur le revenu, surtout si l'on considère que MFA Financial a maintenu ses paiements de dividendes pendant 27 années consécutives.

L'engagement à restituer du capital aux actionnaires est un signal positif concernant la stabilité financière de la société et la confiance de la direction dans son modèle d'entreprise.

Les investisseurs devraient également noter que, bien que les analystes anticipent une baisse des ventes pour l'année en cours, MFA Financial a été rentable au cours des douze derniers mois. Cette rentabilité, combinée au fait que les liquidités de la société sont supérieures à ses obligations à court terme, lui permet de se prémunir contre d'éventuels ralentissements et souligne sa résilience financière.

Pour ceux qui sont intéressés par d'autres perspectives et mesures, InvestingPro offre des conseils supplémentaires pour MFA Financial, que l'on peut trouver à l'adresse https://www.investing.com/pro/MFA. En utilisant le code promo exclusif PRONEWS24, les lecteurs peuvent bénéficier d'une réduction supplémentaire de 10 % sur un abonnement annuel ou biannuel Pro et Pro+, ce qui leur permet d'obtenir des analyses plus approfondies pour éclairer leurs décisions d'investissement. Sept autres InvestingPro Tips sont disponibles pour MFA Financial, offrant une compréhension complète de la situation financière et des perspectives d'avenir de la société.

Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.

Derniers commentaires

Installez nos applications
Divulgation des risques: Négocier des instruments financiers et/ou des crypto-monnaies implique des risques élevés, notamment le risque de perdre tout ou partie de votre investissement, et cela pourrait ne pas convenir à tous les investisseurs. Les prix des crypto-monnaies sont extrêmement volatils et peuvent être affectés par des facteurs externes tels que des événements financiers, réglementaires ou politiques. La négociation sur marge augmente les risques financiers.
Avant de décider de négocier des instruments financiers ou des crypto-monnaies, vous devez être pleinement informé des risques et des frais associés aux transactions sur les marchés financiers, examiner attentivement vos objectifs de placement, votre niveau d'expérience et votre tolérance pour le risque, et faire appel à des professionnels si nécessaire.
Fusion Media tient à vous rappeler que les données contenues sur ce site Web ne sont pas nécessairement en temps réel ni précises. Les données et les prix sur affichés sur le site Web ne sont pas nécessairement fournis par un marché ou une bourse, mais peuvent être fournis par des teneurs de marché. Par conséquent, les prix peuvent ne pas être exacts et peuvent différer des prix réels sur un marché donné, ce qui signifie que les prix sont indicatifs et non appropriés à des fins de trading. Fusion Media et les fournisseurs de données contenues sur ce site Web ne sauraient être tenus responsables des pertes ou des dommages résultant de vos transactions ou de votre confiance dans les informations contenues sur ce site.
Il est interdit d'utiliser, de stocker, de reproduire, d'afficher, de modifier, de transmettre ou de distribuer les données de ce site Web sans l'autorisation écrite préalable de Fusion Media et/ou du fournisseur de données. Tous les droits de propriété intellectuelle sont réservés par les fournisseurs et/ou la plateforme d’échange fournissant les données contenues sur ce site.
Fusion Media peut être rémunéré par les annonceurs qui apparaissent sur le site Web, en fonction de votre interaction avec les annonces ou les annonceurs.
La version anglaise de ce document est celle qui s'impose et qui prévaudra en cas de différence entre la version anglaise et la version française.
© 2007-2024 - Fusion Media Ltd Tous droits réservés