NEW YORK - MFA Financial, Inc. (NYSE:MFA), une société d'investissement immobilier, a annoncé aujourd'hui le prix d'une offre publique de 75 millions de dollars de ses billets de premier rang avec un rendement de 9,000 %, arrivant à échéance en 2029. La société a également offert aux preneurs fermes une option de 30 jours pour acheter 11,25 millions de dollars supplémentaires de billets pour les surallocations, l'offre devant être clôturée le 17 avril 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
Les billets, auxquels Egan-Jones Ratings Company a attribué la note BBB-, seront des obligations de premier rang non garanties de MFA Financial. Les intérêts seront payés trimestriellement à partir du 15 août 2024, et les obligations arriveront à échéance le 15 août 2029. La société se réserve le droit de rembourser les obligations, totalement ou partiellement, à tout moment à partir du 15 août 2026.
MFA Financial a l'intention d'inscrire les obligations à la cote de la Bourse de New York sous le symbole "MFAO", en prévoyant que les négociations commenceront dans les 30 jours suivant l'émission, sous réserve de l'approbation de la Bourse de New York.
Le produit de l'offre est destiné aux besoins généraux de l'entreprise, y compris les investissements potentiels dans les actifs liés aux hypothèques et les besoins en fonds de roulement, tels que le remboursement de la dette dans le cadre des accords de rachat existants de la société et de ses billets de premier rang convertibles à 6,25 % venant à échéance en 2024.
Les co-chefs de file de cette offre sont Morgan Stanley & Co. LLC, RBC Capital Markets, LLC, UBS Securities LLC, Wells Fargo Securities, LLC, et Piper Sandler & Co. L'offre sera réalisée dans le cadre de la déclaration d'enregistrement préalable existante de la société auprès de la Securities and Exchange Commission, au moyen d'un prospectus et d'un supplément de prospectus connexe.
MFA Financial est connue pour ses investissements dans les prêts hypothécaires résidentiels, les titres adossés à des créances hypothécaires et d'autres actifs immobiliers. Depuis son introduction en bourse en 1998, la société a reversé plus de 4,7 milliards de dollars de dividendes à ses actionnaires.
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives et la société a averti que les résultats réels peuvent différer des résultats escomptés. La réalisation de l'offre et l'utilisation de son produit net dépendent de nombreux facteurs, dont certains échappent au contrôle de la société.
Les informations contenues dans cet article sont basées sur un communiqué de presse de MFA Financial, Inc.
Perspectives InvestingPro
MFA Financial, Inc. (NYSE:MFA) a récemment fait les gros titres avec son offre publique de billets de premier rang. Pour les investisseurs qui envisagent cette opportunité, il est essentiel d'examiner la santé financière de la société et la performance du marché. Selon les données en temps réel d'InvestingPro, MFA Financial a une capitalisation boursière d'environ 1,07 milliard de dollars, ce qui reflète sa taille et sa présence sur le marché.
Le ratio C/B de la société s'élève à 22,58, ce qui suggère que ses actions se négocient à un multiple relativement faible par rapport à son potentiel de croissance des bénéfices à court terme. Ceci est renforcé par le ratio C/B ajusté de la société pour les douze derniers mois à compter du quatrième trimestre 2023, qui s'élève à un niveau similaire de 22,67.
L'un des attributs les plus convaincants de MFA Financial est son rendement en dividendes, qui est actuellement de 12,61%. Ceci est particulièrement remarquable pour les investisseurs axés sur le revenu, surtout si l'on considère que MFA Financial a maintenu ses paiements de dividendes pendant 27 années consécutives.
L'engagement à restituer du capital aux actionnaires est un signal positif concernant la stabilité financière de la société et la confiance de la direction dans son modèle d'entreprise.
Les investisseurs devraient également noter que, bien que les analystes anticipent une baisse des ventes pour l'année en cours, MFA Financial a été rentable au cours des douze derniers mois. Cette rentabilité, combinée au fait que les liquidités de la société sont supérieures à ses obligations à court terme, lui permet de se prémunir contre d'éventuels ralentissements et souligne sa résilience financière.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.