TYSONS CORNER, Va. - MicroStrategy Incorporated (NASDAQ:MSTR), société spécialisée dans les logiciels d'analyse et de mobilité d'entreprise, a augmenté son offre privée d'obligations convertibles de premier rang à 700 millions de dollars, contre 500 millions de dollars annoncés précédemment. Les obligations, qui arriveront à échéance en 2032, seront vendues à des acheteurs institutionnels qualifiés, avec une option supplémentaire de 100 millions de dollars disponible pour les acheteurs initiaux pendant une période limitée.
L'offre, dont la clôture est prévue le 17 juin 2024, est soumise aux conditions de clôture habituelles. Les billets, obligations de premier rang non garanties de MicroStrategy, porteront un taux d'intérêt de 2,25 % par an, payable semestriellement, et arriveront à échéance le 15 juin 2032, à moins qu'ils ne soient rachetés, remboursés ou convertis plus tôt selon les modalités prévues.
Sous certaines conditions, après le 20 juin 2029, MicroStrategy peut rembourser les obligations en espèces à 100 % du montant principal plus les intérêts courus. Les détenteurs d'obligations ont le droit d'exiger que MicroStrategy rachète leurs obligations le 15 juin 2029 ou lors de la survenance d'événements spécifiques au même prix.
Les obligations seront convertibles en espèces, en actions ordinaires de classe A de MicroStrategy, ou en une combinaison des deux, à la discrétion de la société. Le taux de conversion initial est fixé à 0,4894 action par tranche de 1 000 dollars de capital, ce qui correspond à un prix de conversion initial d'environ 2 043,32 dollars par action. Ce taux est susceptible d'être ajusté dans certaines circonstances.
MicroStrategy estime le produit net de l'offre à environ 687,8 millions de dollars, ou 786 millions de dollars si l'option de billets supplémentaires est entièrement exercée, après déduction des escomptes, des commissions et des frais d'offre estimés. La société prévoit d'utiliser le produit de l'offre pour acquérir des bitcoins supplémentaires et pour les besoins généraux de l'entreprise.
Les obligations, ainsi que les actions ordinaires de classe A de MicroStrategy potentiellement émises lors de la conversion, n'ont pas été enregistrées en vertu de la loi sur les valeurs mobilières de 1933 (Securities Act of 1933) ou des lois sur les valeurs mobilières d'un État, et à moins d'être enregistrées, elles ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis en l'absence d'une exemption à ces exigences d'enregistrement.
Les informations rapportées sont basées sur un communiqué de presse.
MicroStrategy Incorporated a fait l'objet de plusieurs développements importants. La société a reçu une note "Outperform" de Bernstein SocGen Group, qui a cité la solide stratégie Bitcoin de la société et a prévu une prime de 50 % sur sa valeur nette d'inventaire Bitcoin d'ici 2025.
En outre, MicroStrategy a fait part de son intention de rembourser intégralement ses obligations convertibles de premier rang à 0,750 % échéant en 2025, pour un montant total de 650 millions de dollars. Cette opération concernera toutes les obligations en circulation actuellement détenues par les investisseurs.
Canaccord Genuity a maintenu sa note d'achat sur MicroStrategy et a relevé son objectif de prix à 2 047 dollars, en raison de l'approche stratégique de la société visant à tirer parti des actifs numériques et des perspectives optimistes pour le bitcoin.
En outre, MicroStrategy a été incluse dans l'indice mondial MSCI tous pays confondus, une évolution qui touche les investisseurs et les gestionnaires de fonds du monde entier. Ces récents développements reflètent l'engagement actif de la société dans les stratégies financières et sa présence significative sur le marché du bitcoin.
Perspectives InvestingPro
La récente décision de MicroStrategy Incorporated (NASDAQ:MSTR) d'augmenter son offre de billets de premier rang convertibles reflète un mouvement stratégique visant à renforcer sa position financière. L'initiative d'acquérir des bitcoins supplémentaires indique que la société continue d'investir dans les crypto-monnaies en tant qu'élément central de son modèle économique. Voici quelques indicateurs clés et conseils d'InvestingPro qui pourraient aider les investisseurs à mieux comprendre la santé financière de l'entreprise et ses performances sur le marché :
Les données d'InvestingPro révèlent que MicroStrategy affiche une impressionnante marge bénéficiaire brute de 77,12 % pour les douze derniers mois au 1er trimestre 2024, ce qui indique une forte capacité à conserver les revenus après déduction du coût des marchandises vendues. Malgré cela, la croissance du chiffre d'affaires de la société au cours de la même période est de -2,45%, ce qui indique une légère contraction. De plus, la marge d'exploitation s'élève à -60,96%, ce qui met en évidence les difficultés à gérer les dépenses d'exploitation par rapport aux revenus.
L'un des conseils d'InvestingPro pour MicroStrategy est l'impressionnante marge bénéficiaire brute de la société, qui pourrait fournir une certaine protection contre les vents financiers contraires. Toutefois, il convient de noter que deux analystes ont revu à la baisse leurs bénéfices pour la période à venir, ce qui laisse entrevoir des inquiétudes potentielles quant à la rentabilité future de la société.
Pour les investisseurs désireux d'approfondir les données financières et les performances boursières de MicroStrategy, Perspectives InvestingPro propose des informations complémentaires. Il existe 15 autres conseils InvestingPro, qui pourraient s'avérer particulièrement utiles pour comprendre les stratégies financières complexes de la société et sa position sur le marché. Pour en savoir plus, visitez la page MicroStrategy d'InvestingPro. N'oubliez pas d'utiliser le code de réduction PRONEWS24 pour bénéficier d'une remise supplémentaire de 10 % sur un abonnement annuel ou biannuel Pro et Pro+.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.