TYSONS CORNER, Va. - MicroStrategy Incorporated (NASDAQ:MSTR), connue pour ses investissements dans le bitcoin, a annoncé son intention d'émettre 500 millions de dollars d'obligations convertibles de premier rang à échéance 2032 à des acheteurs institutionnels qualifiés, avec une possibilité de 75 millions de dollars supplémentaires en fonction des achats initiaux. Cette offre privée dépend des conditions du marché et il n'y a aucune garantie quant à sa réalisation ou à ses conditions.
Les obligations, qui sont des obligations de premier rang non garanties de MicroStrategy, produiront des intérêts semestriels et arriveront à échéance le 15 juin 2032, à moins qu'elles ne soient rachetées, remboursées ou converties plus tôt, conformément à leurs conditions. À partir du 20 juin 2029, MicroStrategy pourra choisir de rembourser les obligations en espèces, en totalité ou en partie, sous réserve que certaines conditions soient remplies. Les détenteurs d'obligations auront également la possibilité de revendre leurs obligations à la société le 15 juin 2029.
La conversion des obligations en actions ordinaires de classe A de MicroStrategy, en espèces ou en une combinaison des deux, est laissée à la discrétion de la société. Cette conversion est soumise à des conditions et à des délais spécifiques, le taux de conversion initial et les autres conditions devant être établis au moment de la fixation du prix de l'offre.
La société a l'intention d'utiliser le produit net de cette offre pour acheter des bitcoins supplémentaires et pour les besoins généraux de l'entreprise. Les billets et les actions ordinaires de catégorie A pouvant être émises lors de la conversion ne seront pas enregistrés en vertu de la loi sur les valeurs mobilières (Securities Act) ou des lois sur les valeurs mobilières des États et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis sans enregistrement ou exemption applicable.
MicroStrategy se positionne comme la première société de développement Bitcoin au monde, en s'appuyant sur ses opérations commerciales et ses stratégies financières pour soutenir la croissance du réseau Bitcoin. La société développe également des logiciels d'analyse d'entreprise alimentés par l'IA et des applications Bitcoin, dans le but d'intégrer ses innovations technologiques à son modèle commercial axé sur le Bitcoin.
Les informations fournies dans cet article sont basées sur un communiqué de presse de MicroStrategy Incorporated.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.