Mardi, Mizuho a réitéré sa note d'achat et son objectif de cours de 35,00 $ pour Alkermes (NASDAQ:ALKS), soulignant le potentiel d'ALKS 2680, l'agoniste des récepteurs de l'orexine 2 de la société, pour dominer le marché du traitement de la narcolepsie.
La société a mis en avant les récents résultats de l'essai de phase 1b pour la cohorte de narcolepsie de type 2 (NT2), qui, combinés aux données précédentes de la cohorte de narcolepsie de type 1, suggèrent qu'ALKS 2680 pourrait être une option de premier ordre avec un avantage de pionnier.
Les données d'efficacité de la cohorte NT2 et de la cohorte d'hypersomnie idiopathique (IH) étaient particulièrement prometteuses, montrant des améliorations dose-dépendantes de l'état d'éveil à chaque niveau de dose. Cette amélioration a été mesurée à l'aide du test de maintien de l'éveil (MWT), qui évalue la capacité à rester éveillé dans des conditions calmes.
Les données récentes ont démontré des améliorations significatives par rapport aux valeurs de base dans les deux cohortes.
Les données d'innocuité de l'essai ont également étayé les perspectives commerciales du médicament, les doses allant jusqu'à 25 mg ne présentant pas de troubles visuels ni de toxicité hépatique de type OX2R, qui sont des préoccupations courantes pour cette classe de médicaments. La position de Mizuho est que, bien que les données soient convaincantes, les investisseurs peuvent rester prudents jusqu'à ce que ces résultats puissent être reproduits dans une étude de phase 2 plus importante et de plus longue durée.
Malgré cela, Mizuho est confiant dans l'avenir d'ALKS 2680, estimant que le marché n'a pas encore pleinement reconnu sa valeur. Le maintien de la note Acheter reflète les perspectives positives de la société sur la viabilité commerciale du médicament et son impact potentiel sur la croissance d'Alkermes.
Perspectives InvestingPro
Alors qu'Alkermes (NASDAQ:ALKS) continue de progresser avec son traitement prometteur contre la narcolepsie, ALKS 2680, les mesures financières fournies par InvestingPro offrent un aperçu de la position actuelle de la société sur le marché.
Avec une capitalisation boursière ajustée de 4,57 milliards de dollars et une croissance robuste des revenus de 49,61% au cours des douze derniers mois au quatrième trimestre 2023, Alkermes fait preuve d'une progression financière significative. La marge bénéficiaire brute de la société s'établit de manière impressionnante à 84,79%, soulignant l'efficacité des opérations et le fort pouvoir de fixation des prix.
InvestingPro Tips a également mis en lumière la santé financière de l'entreprise, en soulignant qu'Alkermes détient plus de liquidités que de dettes dans son bilan, et que ses flux de trésorerie peuvent suffisamment couvrir les paiements d'intérêts.
Ces facteurs, ainsi que le fait que les analystes prévoient que la société sera rentable cette année, constituent une image rassurante pour les investisseurs potentiels. Il convient également de noter qu'Alkermes ne verse pas de dividende, ce qui pourrait indiquer qu'elle réinvestit ses bénéfices dans l'entreprise en vue d'une croissance future.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.