Mardi, Morgan Stanley a mis à jour ses perspectives pour Insmed Incorporated (NASDAQ:INSM), augmentant l'objectif de prix à 60 $ contre 43 $ précédemment, tout en conservant une note de surpondération sur le titre. Cette révision fait suite à la publication des données de base prometteuses de l'ASPEN, qui ont attiré l'attention sur le potentiel commercial du médicament et sur la vitesse à laquelle il pourrait être adopté.
L'analyste de Morgan Stanley a souligné l'opportunité commerciale significative du brensocatib d'Insmed dans la bronchiectasie, ce qui a conduit à une mise à jour du modèle financier. Le cabinet a augmenté la probabilité de succès du brensocatib dans la bronchiectasie à 85 %, contre 60 % auparavant, et a intégré dans ses projections des recettes supplémentaires ajustées au risque provenant des marchés européen et japonais.
En outre, l'hypothèse de prix pour le brensocatib a été portée à 45 000 dollars, soit une légère augmentation par rapport au coût approximatif de 40 000 dollars du Fasenra. Cet ajustement reflète une vision plus optimiste du pouvoir de fixation des prix du médicament, bien que la société ait quelque peu tempéré ses attentes en matière de croissance de la part de marché.
À la suite de ces changements, Morgan Stanley estime désormais que les ventes mondiales maximales du brensocatib, ajustées au risque, pourraient dépasser 3,1 milliards de dollars. Ce nouveau chiffre tient compte de la probabilité de succès ajustée, du potentiel de revenus internationaux et de la stratégie de prix actualisée, malgré une trajectoire de part de marché plus conservatrice.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.