LONDRES - Navigator Holdings Ltd. (NYSE: NVGS), connue sous le nom de Navigator Gas, a annoncé l'augmentation et le prix d'une offre publique de 7 millions d'actions à 15,00 $ chacune par BW Group Limited, l'actionnaire vendeur. L'offre secondaire devrait être clôturée autour du 13 juin 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles. Navigator Gas n'offrira aucune action et ne recevra aucun produit de cette offre.
Parallèlement, Navigator Gas prévoit de racheter la moitié des actions offertes, soit un total de 3,5 millions d'actions, au prix de 14,52 dollars par action directement auprès des preneurs fermes, en utilisant les liquidités disponibles. Ce prix de rachat correspond à celui que les preneurs fermes paient à BW Group Limited, et aucun rabais ou commission ne sera accordé aux preneurs fermes pour cette transaction. Le rachat est subordonné à la réalisation de l'offre secondaire et à d'autres conditions habituelles.
Citigroup et DNB Markets, Inc. sont les co-chefs de file de l'offre. Les actions sont offertes par le biais d'une déclaration d'enregistrement préalable (shelf registration statement) déposée le 28 juin 2023 et déclarée effective le 11 juillet 2023. Les investisseurs potentiels sont invités à lire les documents déposés par la société auprès de la SEC pour obtenir des informations plus détaillées sur Navigator Gas et sur l'offre.
Navigator Gas exploite la plus grande flotte au monde de transporteurs de gaz liquéfiés de petite taille, assurant le transport de gaz pétrochimiques, de gaz de pétrole liquéfié et d'ammoniac. La société détient également une participation dans un terminal d'exportation d'éthylène au Texas.
Les informations contenues dans cet article sont basées sur un communiqué de presse de Navigator Gas.
Dans d'autres nouvelles récentes, Navigator Holdings Ltd. a annoncé une offre secondaire de 6 millions d'actions par l'actionnaire BW Group Limited. En même temps, Navigator Gas a l'intention de racheter 3 millions d'actions aux preneurs fermes, une opération approuvée par le conseil d'administration et gérée par Citigroup et DNB Markets, Inc.
En outre, Stifel a augmenté son prix cible pour Navigator Holdings de 19 $ à 21 $, en maintenant une note "Acheter", à la suite d'un rapport de résultats solides. Les résultats de la société pour le premier trimestre 2024 ont révélé un EBITDA ajusté de 74 millions de dollars et un bénéfice net ajusté de 23 millions de dollars.
Navigator Holdings a également annoncé un investissement de 2,5 millions de dollars dans des études préliminaires pour une installation d'exportation d'ammoniac propre, un projet qui en est encore à ses débuts. L'entreprise prévoit également d'augmenter sa capacité de production d'éthylène à partir de 2025, ce qui devrait permettre d'accroître considérablement l'EBITDA annuel.
Perspectives InvestingPro
Navigator Holdings Ltd. (NYSE: NVGS), également connue sous le nom de Navigator Gas, a récemment fait les gros titres avec son offre publique et son plan de rachat d'actions. Pour les investisseurs qui envisagent ce titre, il existe plusieurs mesures et perspectives clés d'InvestingPro qui pourraient permettre de mieux comprendre la santé financière de l'entreprise et sa position sur le marché.
Les données d'InvestingPro montrent que Navigator Gas a une capitalisation boursière d'environ 1,18 milliard de dollars, ce qui souligne sa présence significative dans le secteur du transport de gaz liquéfié. Le ratio C/B de la société est de 13,86, ce qui suggère que l'action pourrait se négocier à un prix raisonnable par rapport à ses bénéfices. Ceci est également soutenu par un ratio C/B ajusté de 14,38 pour les douze derniers mois au 1er trimestre 2024, combiné à un ratio PEG robuste de 0,14, indiquant une sous-évaluation potentielle sur la base des projections de croissance des bénéfices à court terme.
De plus, la croissance des revenus de la société a été positive, avec une augmentation de 12,01 % au cours des douze derniers mois (T1 2024). Cette performance financière témoigne de l'efficacité opérationnelle de Navigator Gas et de la demande du marché pour ses services. En outre, la société se targue d'une solide marge bénéficiaire brute de 55,66%, ce qui souligne sa capacité à gérer efficacement les coûts tout en maintenant la rentabilité.
Les conseils d'InvestingPro soulignent plusieurs aspects susceptibles d'intéresser les investisseurs. Navigator Gas est réputée pour la faible volatilité de ses cours, ce qui pourrait intéresser ceux qui recherchent un investissement plus stable dans l'industrie du transport d'énergie. De plus, les analystes prévoient que la société sera rentable cette année, un sentiment confirmé par le fait que Navigator Gas a été rentable au cours des douze derniers mois.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.