BOSTON - Netcapital Inc. (NASDAQ: NCPL, NCPLW), un écosystème de marchés de capitaux privés numériques, a annoncé aujourd'hui la réduction des prix d'exercice de certains bons de souscription de série A-2 et l'émission de nouveaux bons de souscription de série A-3 et A-4. La société prévoit de lever environ 2,2 millions de dollars en produit brut de l'exercice immédiat des bons de souscription ajustés, à l'exclusion des frais et des dépenses estimées.
Les bons de souscription de série A-2 en question, initialement émis en décembre 2023 avec un prix d'exercice de 0,25 $ par action, ont désormais un prix d'exercice réduit de 0,155 $ par action. Cet ajustement s'applique aux bons de souscription pour un maximum de 14 320 000 actions ordinaires. En outre, tous les bons de souscription de série A-2 en circulation permettant d'acheter 16 000 000 d'actions ordinaires ont été ajustés au nouveau prix d'exercice.
Dans le cadre de l'exercice des bons de souscription, Netcapital émet de nouveaux bons de souscription de série A-3 et A-4 pour le même nombre d'actions, au prix d'exercice de 0,155 $ par action. Les bons de souscription de série A-3 pourront être exercés sur approbation des actionnaires et seront valables pendant cinq ans, tandis que les bons de souscription de série A-4 seront valables pendant dix-huit mois après la même approbation.
La clôture de l'offre est prévue autour du 29 mai 2024, sous réserve des conditions habituelles. Netcapital prévoit d'affecter le produit net au fonds de roulement général.
H.C. Wainwright & Co. est l'agent de placement exclusif pour cette offre. Les nouveaux bons de souscription et les actions ordinaires pouvant être émises lors de leur exercice ont été proposés dans le cadre d'un placement privé sous couvert d'une exemption des exigences d'enregistrement de la loi sur les valeurs mobilières de 1933. La société s'est engagée à déposer une déclaration d'enregistrement auprès de la SEC pour la revente des actions ordinaires issues des nouveaux bons de souscription.
Cette annonce s'inscrit dans le cadre de la stratégie de Netcapital qui consiste à exploiter sa plate-forme technologique pour faciliter la collecte de capitaux en ligne pour les entreprises privées et à offrir des possibilités d'investissement dans le domaine du capital-investissement.
Les informations sont basées sur un communiqué de presse et ne constituent pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de titres.
Perspectives InvestingPro
Alors que Netcapital Inc. se lance dans sa dernière manœuvre financière stratégique, le marché réagit aux actions de la société par une hausse notable de la performance de l'action. Avec un rendement de 32,93 % au cours de la dernière semaine et de 20,55 % au cours du dernier mois, les investisseurs montrent un regain d'intérêt pour le potentiel de la société. Ceci est particulièrement significatif étant donné la baisse de 89,08% de l'action au cours de l'année écoulée, ce qui indique que le marché pourrait reconnaître la valeur des initiatives récentes de Netcapital.
Les conseils d'InvestingPro suggèrent que Netcapital se négocie actuellement à un faible multiple cours/livre de 0,09, ce qui peut être un indicateur pour les investisseurs de valeur que l'action pourrait être sous-évaluée par rapport à ses actifs.
En outre, les liquidités de la société sont supérieures à ses obligations à court terme, ce qui lui confère une certaine souplesse opérationnelle et une stabilité financière. Cependant, il est important de noter que Netcapital n'a pas été rentable au cours des douze derniers mois, ce qui constitue un élément essentiel pour les investisseurs qui s'intéressent au potentiel de bénéfices à long terme de la société.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.