🚀 Notre IA superforme en mai. PRFT fait +55% en 16 jours ! Les choix de juin arrivent.Voir actions

NMI Holdings émet des obligations de premier rang pour un montant de 425 millions de dollars et met en place une nouvelle ligne de crédit

EditeurNatashya Angelica
Publié le 08/05/2024 00:17
NMIH
-

EMERYVILLE, Californie - NMI Holdings, Inc. (NASDAQ: NMIH), une compagnie d'assurance hypothécaire privée, a annoncé le prix d'une offre publique de 425 millions de dollars de billets de premier rang non garantis avec un taux d'intérêt annuel de 6,0 %, arrivant à échéance le 15 août 2029.

La clôture de l'offre est prévue pour le 21 mai 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles. La société prévoit d'utiliser le produit de l'offre pour rembourser ses 400 millions de dollars de billets garantis de premier rang à 7,375 % échéant en juin 2025, le reste étant alloué aux besoins généraux de l'entreprise.

Dans le cadre de cette offre, NMI Holdings a également mis en place une nouvelle facilité de crédit renouvelable non garantie de 250 millions de dollars sur cinq ans. Le syndicat de banques impliqué comprend RBC Capital Markets, Bank of Montreal, Citibank, N.A., et Truist Bank, avec des engagements supplémentaires de Goldman Sachs Bank USA, Huntington National Bank, et U.S. Bank National Association. Actuellement, le revolver n'est pas utilisé et l'accord de crédit comprend les clauses et conditions habituelles.

Les billets sont offerts dans le cadre d'une déclaration d'enregistrement (shelf registration statement) déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) le jour même de l'annonce. L'offre s'appuie sur un supplément de prospectus et un prospectus d'accompagnement, tous deux disponibles sur le site web de la SEC.

Cette opération financière s'inscrit dans le cadre de la stratégie de NMI Holdings visant à gérer sa dette et à renforcer son bilan. La société, par l'intermédiaire de sa filiale National Mortgage Insurance Corporation, fournit une assurance hypothécaire qui permet aux emprunteurs d'accéder à la propriété avec un faible acompte tout en offrant une protection aux prêteurs et aux investisseurs contre les défauts de paiement des emprunteurs.

Il est conseillé aux investisseurs potentiels de lire le supplément au prospectus, le prospectus qui l'accompagne et les autres documents connexes déposés auprès de la SEC avant de prendre des décisions d'investissement. Des copies de ces documents peuvent être obtenues auprès des co-chefs de file, qui comprennent RBC Capital Markets, LLC, Goldman Sachs & Co. LLC, BMO Capital Markets Corp., Citigroup Global Markets Inc. et Truist Securities, Inc.

Ce communiqué de presse est destiné à des fins d'information uniquement et ne représente pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat d'un titre quelconque de la société. Les informations fournies sont basées sur un communiqué de presse de NMI Holdings, Inc.

Perspectives InvestingPro

NMI Holdings, Inc. (NASDAQ: NMIH) a récemment fait parler d'elle pour ses mouvements financiers stratégiques, et les investisseurs surveillent de près les indicateurs de performance et la position de la société sur le marché.

Selon les données d'InvestingPro, NMIH a une capitalisation boursière de 2,7 milliards de dollars, ce qui reflète sa taille substantielle dans le secteur de l'assurance hypothécaire privée. La société se négocie à un ratio P/E de 8,03, au cours des douze derniers mois précédant le T1 2024, ce qui indique qu'elle pourrait être sous-évaluée par rapport à la croissance de ses bénéfices. Ceci est soutenu par un ratio PEG de 0,53 pour la même période, ce qui suggère un potentiel de valeur d'investissement si l'on considère le taux de croissance de ses bénéfices.

Les conseils d'InvestingPro pour NMIH soulignent que huit analystes ont récemment révisé à la hausse leurs estimations de bénéfices pour la période à venir, ce qui indique un sentiment positif quant aux performances futures de la société.

De plus, la société a connu un rendement significatif au cours de la semaine dernière, avec un rendement total de 9,07%, ce qui peut attirer l'attention des investisseurs à la recherche de gains à court terme. Les analystes prévoyant une rentabilité pour l'année et la société ayant déjà été rentable au cours des douze derniers mois, NMIH se positionne comme une opportunité d'investissement attrayante.

Pour les investisseurs intéressés par des perspectives plus approfondies, d'autres InvestingPro Tips sont disponibles pour NMIH à l'adresse https://www.investing.com/pro/NMIH. En utilisant le code de réduction PRONEWS24, les lecteurs peuvent bénéficier d'une réduction supplémentaire de 10 % sur un abonnement annuel ou bi-annuel Pro et Pro+, leur donnant accès à une multitude de données financières et d'analyses d'experts pour éclairer leurs décisions d'investissement.

Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.

Derniers commentaires

Installez nos applications
Divulgation des risques: Négocier des instruments financiers et/ou des crypto-monnaies implique des risques élevés, notamment le risque de perdre tout ou partie de votre investissement, et cela pourrait ne pas convenir à tous les investisseurs. Les prix des crypto-monnaies sont extrêmement volatils et peuvent être affectés par des facteurs externes tels que des événements financiers, réglementaires ou politiques. La négociation sur marge augmente les risques financiers.
Avant de décider de négocier des instruments financiers ou des crypto-monnaies, vous devez être pleinement informé des risques et des frais associés aux transactions sur les marchés financiers, examiner attentivement vos objectifs de placement, votre niveau d'expérience et votre tolérance pour le risque, et faire appel à des professionnels si nécessaire.
Fusion Media tient à vous rappeler que les données contenues sur ce site Web ne sont pas nécessairement en temps réel ni précises. Les données et les prix sur affichés sur le site Web ne sont pas nécessairement fournis par un marché ou une bourse, mais peuvent être fournis par des teneurs de marché. Par conséquent, les prix peuvent ne pas être exacts et peuvent différer des prix réels sur un marché donné, ce qui signifie que les prix sont indicatifs et non appropriés à des fins de trading. Fusion Media et les fournisseurs de données contenues sur ce site Web ne sauraient être tenus responsables des pertes ou des dommages résultant de vos transactions ou de votre confiance dans les informations contenues sur ce site.
Il est interdit d'utiliser, de stocker, de reproduire, d'afficher, de modifier, de transmettre ou de distribuer les données de ce site Web sans l'autorisation écrite préalable de Fusion Media et/ou du fournisseur de données. Tous les droits de propriété intellectuelle sont réservés par les fournisseurs et/ou la plateforme d’échange fournissant les données contenues sur ce site.
Fusion Media peut être rémunéré par les annonceurs qui apparaissent sur le site Web, en fonction de votre interaction avec les annonces ou les annonceurs.
La version anglaise de ce document est celle qui s'impose et qui prévaudra en cas de différence entre la version anglaise et la version française.
© 2007-2024 - Fusion Media Ltd Tous droits réservés