EMERYVILLE, Californie - NMI Holdings, Inc. (NASDAQ: NMIH), une compagnie d'assurance hypothécaire privée, a annoncé le prix d'une offre publique de 425 millions de dollars de billets de premier rang non garantis avec un taux d'intérêt annuel de 6,0 %, arrivant à échéance le 15 août 2029.
La clôture de l'offre est prévue pour le 21 mai 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles. La société prévoit d'utiliser le produit de l'offre pour rembourser ses 400 millions de dollars de billets garantis de premier rang à 7,375 % échéant en juin 2025, le reste étant alloué aux besoins généraux de l'entreprise.
Dans le cadre de cette offre, NMI Holdings a également mis en place une nouvelle facilité de crédit renouvelable non garantie de 250 millions de dollars sur cinq ans. Le syndicat de banques impliqué comprend RBC Capital Markets, Bank of Montreal, Citibank, N.A., et Truist Bank, avec des engagements supplémentaires de Goldman Sachs Bank USA, Huntington National Bank, et U.S. Bank National Association. Actuellement, le revolver n'est pas utilisé et l'accord de crédit comprend les clauses et conditions habituelles.
Les billets sont offerts dans le cadre d'une déclaration d'enregistrement (shelf registration statement) déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) le jour même de l'annonce. L'offre s'appuie sur un supplément de prospectus et un prospectus d'accompagnement, tous deux disponibles sur le site web de la SEC.
Cette opération financière s'inscrit dans le cadre de la stratégie de NMI Holdings visant à gérer sa dette et à renforcer son bilan. La société, par l'intermédiaire de sa filiale National Mortgage Insurance Corporation, fournit une assurance hypothécaire qui permet aux emprunteurs d'accéder à la propriété avec un faible acompte tout en offrant une protection aux prêteurs et aux investisseurs contre les défauts de paiement des emprunteurs.
Il est conseillé aux investisseurs potentiels de lire le supplément au prospectus, le prospectus qui l'accompagne et les autres documents connexes déposés auprès de la SEC avant de prendre des décisions d'investissement. Des copies de ces documents peuvent être obtenues auprès des co-chefs de file, qui comprennent RBC Capital Markets, LLC, Goldman Sachs & Co. LLC, BMO Capital Markets Corp., Citigroup Global Markets Inc. et Truist Securities, Inc.
Ce communiqué de presse est destiné à des fins d'information uniquement et ne représente pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat d'un titre quelconque de la société. Les informations fournies sont basées sur un communiqué de presse de NMI Holdings, Inc.
Perspectives InvestingPro
NMI Holdings, Inc. (NASDAQ: NMIH) a récemment fait parler d'elle pour ses mouvements financiers stratégiques, et les investisseurs surveillent de près les indicateurs de performance et la position de la société sur le marché.
Selon les données d'InvestingPro, NMIH a une capitalisation boursière de 2,7 milliards de dollars, ce qui reflète sa taille substantielle dans le secteur de l'assurance hypothécaire privée. La société se négocie à un ratio P/E de 8,03, au cours des douze derniers mois précédant le T1 2024, ce qui indique qu'elle pourrait être sous-évaluée par rapport à la croissance de ses bénéfices. Ceci est soutenu par un ratio PEG de 0,53 pour la même période, ce qui suggère un potentiel de valeur d'investissement si l'on considère le taux de croissance de ses bénéfices.
Les conseils d'InvestingPro pour NMIH soulignent que huit analystes ont récemment révisé à la hausse leurs estimations de bénéfices pour la période à venir, ce qui indique un sentiment positif quant aux performances futures de la société.
De plus, la société a connu un rendement significatif au cours de la semaine dernière, avec un rendement total de 9,07%, ce qui peut attirer l'attention des investisseurs à la recherche de gains à court terme. Les analystes prévoyant une rentabilité pour l'année et la société ayant déjà été rentable au cours des douze derniers mois, NMIH se positionne comme une opportunité d'investissement attrayante.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.