Lundi, Evercore ISI a maintenu sa note Outperform et son objectif de cours de 67,00 $ pour Noble Corporation (NYSE:NE). La position de la firme intervient alors que Noble Corporation est sur le point d'acquérir Diamond Offshore dans le cadre d'une transaction combinant des actions et des liquidités, totalisant un paiement de 600 millions de dollars aux actionnaires de Diamond Offshore.
Cette transaction offre une prime de 11,4 % par rapport au prix de l'action de Diamond au 7 juin 2024, ce qui permettra aux actionnaires de Diamond de détenir environ 14,5 % des actions de Noble après la fusion.
L'accord stipule que les actionnaires de Diamond Offshore recevront 0,2316 action de Noble et 5,65 dollars en espèces pour chaque action de Diamond qu'ils détiennent. Pour financer la partie en numéraire de l'acquisition, Noble a mis en place une facilité de crédit-relais de 600 millions de dollars. Les actifs actuels de Diamond Offshore comprennent 12 flotteurs offshore, quatre navires de forage avancés de 7e génération qui commandent un taux journalier moyen de 460 000 $, et un carnet de commandes d'une valeur de 2,1 milliards de dollars.
À la suite de la fusion, la flotte de Noble s'étendra à 41 plates-formes offshore, dont 28 plates-formes flottantes et 13 jackups. Le carnet de commandes de la société passera à 6,5 milliards de dollars. En outre, Noble prévoit des synergies de coûts annuelles avant impôts de 100 millions de dollars, dont 75 % devraient être réalisées au cours de la première année suivant la clôture de la transaction. L'acquisition devrait être immédiatement bénéfique pour le flux de trésorerie disponible par action de Noble.
La finalisation de cette acquisition stratégique est prévue pour le premier trimestre 2025. Elle vise à renforcer la position de Noble en ajoutant 12 flotteurs offshore à sa flotte, ce qui devrait stimuler les revenus et les flux de trésorerie de l'entreprise au cours d'un cycle haussier offshore prolongé.
Dans d'autres nouvelles récentes, Noble Corporation a maintenu sa cote d'achat avec un prix cible de 63 $, à la suite de l'annonce d'une acquisition importante. L'opération, d'un montant de 2 milliards de dollars, permettra à Noble Corporation d'accroître sa flotte grâce à l'acquisition de plusieurs navires de forage et semi-submersibles de haute qualité. La transaction devrait être finalisée d'ici le premier trimestre 2025, avec une augmentation prévue de l'EBITDA par action d'ici 2026.
Outre l'acquisition, Noble Corporation a fait état d'une solide performance au premier trimestre 2024, avec un EBITDA ajusté atteignant 183 millions de dollars, soit une augmentation de 32 % en glissement annuel. La société a également déclaré un dividende de 0,40 $ pour le deuxième trimestre, ce qui témoigne de son engagement en faveur d'un rendement constant pour les actionnaires.
Ces développements s'inscrivent dans le cadre des projets stratégiques et des préparations de contrats en cours de la société. Les récentes signatures de contrats ont augmenté le carnet de commandes de l'entreprise d'environ 210 millions de dollars, pour atteindre un carnet de commandes total de 4,4 milliards de dollars. Noble Corporation prévoit une augmentation du flux de trésorerie disponible pour l'ensemble de l'année 2024, et prévoit d'en reverser la majeure partie aux actionnaires par le biais de dividendes et de rachats d'actions.
Perspectives InvestingPro
Alors que Noble Corporation (NYSE:NE) va de l'avant avec son acquisition de Diamond Offshore, les mesures financières en temps réel et les perspectives des analystes d'InvestingPro fournissent une image plus claire de la position actuelle de la société sur le marché. Avec une capitalisation boursière de 6,35 milliards de dollars et une croissance positive des revenus de 45,87% au cours des douze derniers mois au 1er trimestre 2024, Noble semble être sur une trajectoire financière solide. Le faible ratio PEG de la société de 0,61 suggère que son taux de croissance des bénéfices est robuste par rapport à son ratio P/E, qui se situe à un niveau attrayant de 13,28, ce qui indique une valeur potentielle pour les investisseurs.
Les conseils d'InvestingPro révèlent que les analystes ont récemment revu à la baisse leurs prévisions de bénéfices pour la période à venir, mais qu'ils prévoient que Noble Corporation restera rentable cette année. De plus, l'action de la société a été remarquée pour la faible volatilité de son cours, ce qui pourrait être intéressant pour les investisseurs en quête de stabilité. Les liquidités de Noble dépassent également ses obligations à court terme, ce qui témoigne de la solidité de sa situation financière au moment où elle intègre les actifs de Diamond Offshore.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.