ATLANTA - Novelis Inc, l'un des principaux fournisseurs de solutions durables pour l'aluminium et l'un des leaders mondiaux du laminage et du recyclage de l'aluminium, a lancé une tournée de présentation en vue de sa prochaine introduction en bourse.
La société a annoncé la vente prévue de 45 millions d'actions ordinaires actuellement détenues par son unique actionnaire, une filiale de Hindalco Industries Limited. Novelis envisage également une option de surallocation, qui permettrait aux preneurs fermes d'acheter jusqu'à 6,75 millions d'actions supplémentaires dans les 30 jours suivant l'émission du prospectus final.
La fourchette de prix prévue pour l'introduction en bourse se situe entre 18 et 21 dollars par action. Novelis a demandé que ses actions ordinaires soient cotées à la Bourse de New York sous le symbole "NVL".
Il est important de noter que Novelis ne bénéficiera pas financièrement du produit de la vente de l'actionnaire. Après l'introduction en bourse, la filiale de Hindalco restera propriétaire d'environ 555 millions d'actions, soit 92,5 % du nombre total d'actions en circulation de Novelis, ou 91,4 % si l'option de surallocation est entièrement exercée par les preneurs fermes.
L'offre est gérée par Morgan Stanley (NYSE:MS), BofA Securities et Citigroup en tant que chefs de file. Wells Fargo (NYSE:WFC) Securities, Deutsche Bank (ETR:DBKGn) Securities et BMO Capital Markets agissent également en tant que chefs de file, tandis que BNP PARIBAS (EPA:BNPP), Academy Securities, Credit Agricole (EPA:CAGR) CIB, PNC Capital Markets LLC et SMBC Nikko sont co-gestionnaires de l'opération.
Une déclaration d'enregistrement pour ces titres a été soumise à la Securities and Exchange Commission (SEC) mais n'a pas encore été approuvée. La vente de ces titres ne commencera pas avant que la déclaration d'enregistrement ne soit effective et ne se fera que par le biais d'un prospectus.
Cette annonce est basée sur un communiqué de presse et ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de titres. Les offres, sollicitations ou ventes seront soumises aux exigences d'enregistrement de la loi sur les valeurs mobilières de 1933 (Securities Act of 1933).
Novelis, une filiale de Hindalco Industries Limited, opère à l'échelle mondiale, en partenariat avec des industries telles que l'aérospatiale, l'automobile et l'emballage des boissons, afin de faire de l'aluminium le matériau privilégié pour les solutions circulaires. La mission de l'entreprise est de façonner ensemble un monde durable.
Perspectives InvestingPro
Alors que Novelis Inc. se prépare à son introduction en bourse, les investisseurs potentiels surveillent de près la santé financière de la société et sa position sur le marché. Selon les données d'InvestingPro, Novelis a une capitalisation boursière de 1,114 milliard de dollars, ce qui reflète l'envergure de l'entreprise dans l'industrie des solutions durables en aluminium.
Malgré une période difficile avec une baisse significative des revenus de 50,42% au cours des douze derniers mois au 1er trimestre 2024, Novelis a affiché une croissance trimestrielle des revenus de 15,41% au 1er trimestre 2024, signalant une reprise potentielle et une résilience de ses opérations.
Les conseils d'InvestingPro suggèrent que les investisseurs devraient être attentifs au ratio cours/bénéfice (C/B) de Novelis, qui s'établit à 67,78, ce qui indique une prime par rapport aux pairs de l'industrie. Toutefois, le ratio C/B ajusté pour la même période affiche une valeur négative (-26,9), ce qui peut susciter des inquiétudes quant à la rentabilité à court terme. Le ratio cours/valeur comptable de 0,75 suggère que l'action de la société est potentiellement sous-évaluée, ce qui pourrait attirer les investisseurs à la recherche d'opportunités de croissance.
Pour ceux qui souhaitent approfondir leur analyse, InvestingPro propose des conseils supplémentaires sur Novelis et d'autres sociétés du secteur. Actuellement, il y a 5 autres conseils InvestingPro disponibles qui pourraient guider les décisions d'investissement. Pour accéder à ces informations précieuses, utilisez le code de réduction PRONEWS24 pour obtenir 10 % de réduction supplémentaire sur un abonnement annuel ou biannuel Pro et Pro+. La prochaine date de publication des résultats est fixée au 31 juillet 2024. Il s'agira d'un moment crucial pour les investisseurs qui devront évaluer la trajectoire financière de Novelis et l'impact de son introduction en bourse sur le marché.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.