MONT-SAINT-GUIBERT, Belgique - Nyxoah SA (Euronext Brussels/Nasdaq : NYXH), une société de technologie médicale spécialisée dans le traitement de l'apnée obstructive du sommeil (AOS), a fixé le prix de son offre publique de souscription aux États-Unis.
L'offre comprend 5 374 755 actions ordinaires au prix de 9,25 dollars chacune, pour un produit brut prévu d'environ 50 millions de dollars. L'offre, qui devrait être clôturée le 28 mai 2024, est soumise aux conditions de clôture habituelles.
La société a également accordé aux preneurs fermes une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 806 213 actions supplémentaires au même prix. Cantor Fitzgerald & Co. est l'unique gestionnaire de l'offre, Degroof Petercam agissant en tant que co-gestionnaire.
Nyxoah prévoit d'utiliser le produit net à diverses fins, notamment pour les activités de pré-commercialisation et de commercialisation aux États-Unis, la collecte de données cliniques, le financement de la recherche et du développement pour la prochaine génération de son système Genio, et d'autres activités générales de l'entreprise, qui peuvent inclure des investissements et des acquisitions.
Le système Genio de Nyxoah est une thérapie de neurostimulation hypoglosse sans plomb et sans pile pour le SAOS, un trouble du sommeil courant associé à un risque accru de mortalité et à des conditions cardiovasculaires. L'objectif de la société est d'offrir aux patients souffrant de SAOS des solutions leur permettant de profiter de nuits réparatrices et d'une meilleure qualité de vie.
Cette offre est faite en vertu d'une déclaration d'enregistrement sur le formulaire F-3 déposée auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission et entrée en vigueur le 6 janvier 2023. Le supplément de prospectus final et le prospectus qui l'accompagne, lorsqu'ils seront disponibles, peuvent être obtenus auprès de Cantor Fitzgerald & Co.
Il est important de noter que ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat de ces titres. L'offre est réservée aux investisseurs qualifiés ou institutionnels et n'est pas ouverte au public dans les juridictions où une telle offre serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'un tel état ou d'une telle juridiction.
La société a pris les mesures nécessaires pour se conformer aux exigences réglementaires, y compris la procédure relative aux parties liées de l'article 7:97 du Code belge des sociétés et des associations en ce qui concerne la participation potentielle de Robert Taub, le président du conseil d'administration, à l'offre.
Cette nouvelle est basée sur un communiqué de presse de Nyxoah.
Perspectives InvestingPro
Alors que Nyxoah SA (Euronext Brussels/Nasdaq : NYXH) procède à son appel public à l'épargne aux États-Unis, les indicateurs financiers et de marché de la société donnent une image plus claire aux investisseurs potentiels. Avec une capitalisation boursière de 259,86 millions de dollars, Nyxoah se positionne pour tirer parti du produit de cette offre afin de poursuivre ses ambitions commerciales et de développement.
Un conseil d'InvestingPro souligne que les analystes prévoient une croissance des ventes pour l'année en cours, ce qui correspond aux plans de commercialisation agressifs de la société aux États-Unis. Cet optimisme est également étayé par la croissance substantielle des revenus que Nyxoah a connue au cours des douze derniers mois, avec une augmentation notable de 78,99 %. Ce chiffre suggère une forte trajectoire ascendante dans la performance des ventes de la société, ce qui pourrait renforcer la confiance des investisseurs.
En revanche, un autre conseil d'InvestingPro indique que les analystes ne s'attendent pas à ce que la société soit rentable cette année, ce qui est corroboré par un ratio C/B négatif de -6,44. Cette mesure peut inciter les investisseurs à la prudence, car elle reflète le manque actuel de rentabilité de l'entreprise. En outre, le problème de la consommation de liquidités est corroboré par la marge d'exploitation de la société, qui s'élève à -895,46%, ce qui met en évidence les dépenses importantes encourues par rapport aux revenus de la société.
Néanmoins, les liquidités de l'entreprise dépassant les obligations à court terme suggèrent un degré de stabilité financière qui pourrait rassurer les investisseurs sur sa capacité à faire face à ses engagements financiers immédiats. Pour ceux qui souhaitent une analyse plus approfondie, il existe d'autres Perspectives InvestingPro qui pourraient fournir des informations supplémentaires sur la santé financière et la position de Nyxoah sur le marché.
Pour explorer ces informations et d'autres encore, les investisseurs potentiels peuvent se rendre sur le site https://www.investing.com/pro/NYXH. Et pour ceux qui sont prêts à faire passer leur recherche d'investissement au niveau supérieur, utilisez le code de coupon PRONEWS24 pour obtenir une réduction supplémentaire de 10 % sur un abonnement annuel ou biannuel Pro et Pro+, donnant accès à une mine d'analyses et de conseils financiers d'experts.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.