OncoCyte Corporation (NASDAQ:OCX), société de biotechnologie spécialisée dans le diagnostic du cancer, a annoncé un accord de placement privé qui devrait générer un produit brut d'environ 15,8 millions de dollars. L'accord, conclu avec certains investisseurs accrédités, prévoit la vente de plus de 5 millions d'actions ordinaires et de bons de souscription préfinancés.
La transaction, datée du 11 avril 2024, comprend des actions ordinaires au prix de 2,9164 $ chacune et des bons de souscription préfinancés au prix de 2,9163 $, avec un prix d'exercice de 0,0001 $ par action. Ces bons de souscription préfinancés permettent d'acheter jusqu'à 342 888 actions ordinaires d'OncoCyte. La clôture du placement privé est prévue aux alentours du 15 avril 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
Conformément à l'accord d'achat de titres, OncoCyte a fourni les déclarations, garanties et accords habituels. La société a également accepté les obligations d'indemnisation habituelles, y compris celles prévues par la loi sur les valeurs mobilières de 1933, ainsi que d'autres obligations et dispositions de résiliation.
Le placement privé comprend une limite de propriété, où les investisseurs, ainsi que leurs affiliés, ne peuvent pas exercer les bons de souscription préfinancés si cela entraîne une propriété supérieure à 4,99 % des actions ordinaires en circulation d'OncoCyte. Cette limite peut être portée à 9,99 % moyennant un préavis de 61 jours à la société.
En outre, OncoCyte a conclu un accord sur les droits d'enregistrement avec les investisseurs, s'engageant à déposer une déclaration d'enregistrement auprès de la SEC pour la revente des actions ordinaires et des actions sous-jacentes aux bons de souscription préfinancés dans un délai de 30 jours. La société souhaite que la déclaration d'enregistrement soit déclarée effective le plus rapidement possible, et au plus tard 60 jours à compter de la date de l'accord, ou 75 jours en cas d'examen complet par la SEC.
Le produit net de ce placement privé est destiné aux besoins généraux de l'entreprise et au fonds de roulement. En outre, environ 5 millions de dollars du produit seront utilisés pour racheter les actions privilégiées convertibles rachetables de série A en circulation de la société, qui doivent être rachetées le 15 avril 2024.
Needham & Company, LLC a agi en tant qu'agent de placement exclusif pour la transaction.
Les informations contenues dans cet article sont basées sur un communiqué de presse.
Perspectives InvestingPro
Le récent accord de placement privé d'OncoCyte Corporation (NASDAQ:OCX) est une mesure stratégique visant à renforcer sa position financière et à alimenter ses initiatives de croissance. Lorsque les investisseurs examinent le potentiel de l'action OncoCyte, ils peuvent trouver les Perspectives InvestingPro particulièrement perspicaces. Par exemple, bien qu'OncoCyte détienne plus de liquidités que de dettes dans son bilan, les analystes se méfient de la rapidité avec laquelle la société brûle ses liquidités. En outre, ils anticipent une baisse des ventes pour l'année en cours et ne s'attendent pas non plus à ce que l'entreprise réalise des bénéfices cette année.
En ce qui concerne la santé financière de l'entreprise, les données d'InvestingPro révèlent une capitalisation boursière de 23,91 millions USD et un ratio cours/bénéfice (P/E) négatif de -0,36, reflétant le manque actuel de rentabilité de l'entreprise. Le chiffre d'affaires des douze derniers mois, au troisième trimestre 2023, s'élevait à 1,46 million USD, soit une croissance significative de 216,48%, ce qui démontre la capacité de l'entreprise à augmenter ses ventes malgré des problèmes de rentabilité.
Les investisseurs peuvent également prendre en compte les conseils d'InvestingPro selon lesquels les liquidités d'OncoCyte dépassent ses obligations à court terme, ce qui suggère un niveau de flexibilité financière à court terme. Cependant, l'évaluation de la société implique un faible rendement du flux de trésorerie disponible, ce qui pourrait être une préoccupation pour ceux qui recherchent un retour sur investissement immédiat. Il est également à noter qu'OncoCyte ne verse pas de dividende, ce qui peut influencer les investisseurs à la recherche d'un revenu régulier.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.