Mercredi, Oppenheimer a ajusté ses perspectives sur Guidewire (NYSE:GWRE), en augmentant l'objectif de prix à 140 $ contre 130 $, tout en maintenant une note Outperform sur les actions de la société. Cette décision fait suite à l'annonce par Guidewire d'un revenu récurrent annuel (ARR) plus élevé que prévu de 828 millions de dollars, dépassant l'estimation précédente de 818 millions de dollars.
Les récentes performances de l'entreprise ont apaisé les inquiétudes concernant une éventuelle diminution de la demande de contrats importants dans le secteur des logiciels d'entreprise. La direction de Guidewire a souligné que l'activité croissante de l'entreprise dans le domaine du cloud, y compris quatre contrats importants de niveau 1, et les activités de migration en cours ont été les principaux facteurs qui ont contribué à l'amélioration des chiffres de l'ARR par rapport aux prévisions.
À la lumière de ces développements, Guidewire a révisé à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'année en ce qui concerne l'ARR, le chiffre d'affaires, le bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) et le flux de trésorerie. Bien que les prévisions concernant l'ARR pour l'exercice 2024 n'aient pas entièrement reflété les résultats positifs du troisième trimestre, la direction s'est montrée confiante quant aux réservations du quatrième trimestre. Ils prévoient un taux de croissance de l'ARR de 16 %.
En outre, la direction a souligné que les marges brutes de support et de service (S&S) sont actuellement de 65,5 %, ce qui est supérieur à la fourchette cible de 63-65 % pour l'exercice 2025. La position positive d'Oppenheimer sur Guidewire est renforcée par le potentiel de nouvelles augmentations des estimations et de l'évaluation, citant des opportunités de hausse provenant des conversions, des ajustements de Desktop-as-a-Service (DaaS) et des gains d'efficacité dans le cloud.
L'objectif de prix révisé de la société reflète la confiance dans la trajectoire de rentabilité de Guidewire.
Perspectives InvestingPro
Suite à l'ajustement optimiste d'Oppenheimer sur l'action Guidewire, les données actuelles d'InvestingPro fournissent un contexte financier supplémentaire pour les investisseurs qui envisagent les perspectives de la société. Avec une capitalisation boursière de 9 milliards de dollars, Guidewire est un acteur important de son secteur. Malgré les difficultés récentes, les analystes ont revu leurs bénéfices à la hausse pour la période à venir, ce qui témoigne de leur confiance dans la capacité de l'entreprise à rebondir. Cela correspond aux révisions à la hausse des prévisions de l'entreprise pour l'ensemble de l'année.
En outre, bien que l'action Guidewire ait connu une baisse substantielle au cours de la semaine dernière, la faible volatilité du cours de l'entreprise suggère généralement une option d'investissement plus stable. Cela pourrait être particulièrement intéressant pour les investisseurs qui privilégient la stabilité. De plus, avec des liquidités supérieures aux obligations à court terme et un niveau d'endettement modéré, la santé financière de Guidewire semble solide.
Les InvestingPro Tips indiquent que Guidewire devrait devenir rentable cette année, ce qui correspond aux perspectives positives d'Oppenheimer. En outre, 9 autres Perspectives InvestingPro sont disponibles pour Guidewire et pourraient offrir des perspectives supplémentaires sur les performances de l'entreprise et la valeur potentielle de l'investissement. Les investisseurs potentiels peuvent accéder à ces conseils et bénéficier d'une réduction supplémentaire de 10% sur un abonnement annuel ou bi-annuel Pro et Pro+ en utilisant le code coupon PRONEWS24.
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