TORONTO - Organigram Holdings Inc. (TSX : OGI ; NASDAQ: OGI), un producteur autorisé de cannabis et de produits dérivés du cannabis, a annoncé un appel public à l'épargne négocié du jour au lendemain visant à recueillir environ 25 millions de dollars canadiens. L'offre, réalisée par ATB Securities Inc. en tant que preneur ferme principal avec un syndicat, comprend la vente de 7 740 000 unités au prix de 3,23 $CAN chacune.
La société a également offert aux preneurs fermes une option de surallocation leur permettant d'acheter jusqu'à 1 161 000 unités supplémentaires au même prix pendant 30 jours après la clôture, afin de gérer la stabilisation du marché et les surallocations potentielles.
Chaque unité de l'offre se compose d'une action ordinaire et de la moitié d'un bon de souscription d'action ordinaire. Les bons de souscription peuvent être exercés pour une action ordinaire à 3,65 dollars canadiens chacun sur une période de quatre ans après la date de clôture, avec des ajustements possibles sous certaines conditions.
La clôture de l'offre est prévue autour du 2 avril 2024, sous réserve des conditions habituelles du marché et d'autres conditions, y compris les approbations de la Bourse de Toronto et les règles de notification du NASDAQ. Organigram a l'intention d'utiliser le produit net pour financer des initiatives de croissance et pour les besoins généraux de l'entreprise.
Les investisseurs potentiels trouveront des informations détaillées dans le supplément de prospectus, qui complète le prospectus de base du 6 octobre 2023 et qui est déposé auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières et de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. Ces documents contiennent des informations essentielles sur l'offre et sont accessibles via les plateformes SEDAR+ et EDGAR.
Organigram, qui possède des installations à Moncton, au Nouveau-Brunswick, à Lac-Supérieur, au Québec, ainsi qu'une usine de fabrication de produits comestibles à Winnipeg, au Manitoba, se concentre sur la production de cannabis de haute qualité à des fins médicales et récréatives pour adultes. Le portefeuille de la société comprend une gamme de marques de cannabis récréatif légal pour adultes.
Ce communiqué de presse est basé sur une déclaration de communiqué de presse et contient des informations prospectives. La réalisation et les détails de l'offre sont susceptibles d'être modifiés en fonction des conditions du marché et des approbations réglementaires. Les investisseurs ne doivent pas se fier indûment aux déclarations prospectives, car elles comportent des risques et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les événements réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont prévus.
Perspectives InvestingPro
Alors qu'Organigram Holdings Inc. (TSX : OGI ; NASDAQ: OGI) navigue sur le marché grâce à son récent appel public à l'épargne, les investisseurs observent attentivement la santé financière de la société et sa performance sur le marché. Selon les données en temps réel d'InvestingPro, la capitalisation boursière d'Organigram s'élève à 253,35 millions USD. Malgré les problèmes de rentabilité, la société a enregistré un rendement significatif de 10,74 % au cours de la semaine dernière, avec un rendement total sur trois mois encore plus impressionnant de 98,52 %. Cette tendance haussière se reflète dans le rendement total du cours sur six mois, qui atteint un niveau remarquable de 100 %.
Les conseils d'InvestingPro soulignent qu'Organigram est actuellement confronté à des vents contraires, car les analystes ont revu leurs bénéfices à la baisse pour la période à venir, et ils ne s'attendent pas à ce que l'entreprise soit rentable cette année. Néanmoins, les liquidités de la société sont supérieures à ses obligations à court terme, ce qui pourrait lui conférer une certaine flexibilité financière à court terme.
Les investisseurs désireux d'approfondir les données financières et les perspectives d'avenir d'Organigram peuvent consulter d'autres conseils d'InvestingPro à l'adresse https://www.investing.com/pro/OGI. Grâce à ces informations, vous pourrez décider en toute connaissance de cause si Organigram s'inscrit dans votre stratégie d'investissement. N'oubliez pas d'utiliser le code promo PRONEWS24 pour bénéficier d'une réduction supplémentaire de 10 % sur un abonnement annuel ou biannuel Pro et Pro+, ce qui vous permettra de bénéficier d'encore plus de conseils et d'indicateurs précieux. Il y a 9 conseils InvestingPro supplémentaires qui vous guideront dans votre parcours d'investissement.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.