TAMPA - Pacira BioSciences, Inc. (NASDAQ:PCRX), société pharmaceutique spécialisée dans les solutions de gestion de la douleur sans opioïdes, a annoncé aujourd'hui son intention d'offrir 250 millions de dollars d'obligations convertibles de premier rang à échéance 2029 à des acheteurs institutionnels qualifiés. Le placement privé est soumis aux conditions du marché et à d'autres facteurs.
La société prévoit également de donner aux acheteurs initiaux l'option d'acheter jusqu'à 37,5 millions de dollars d'obligations supplémentaires dans les 13 jours suivant l'émission. Le taux d'intérêt, le taux de conversion initial et les autres conditions des billets seront fixés par le biais de négociations avec les acheteurs initiaux.
Pacira vise à racheter une partie de ses billets de premier rang convertibles à 0,750 % échéant en 2025 et jusqu'à 50 millions de dollars de ses actions ordinaires, tout en finançant le coût de la conclusion d'opérations d'achat plafonné. Ces transactions sont conçues pour réduire la dilution potentielle des actions lors de la conversion des obligations ou pour compenser les paiements en espèces potentiels supérieurs au montant principal lors de la conversion, sous réserve d'un plafond.
La société a l'intention d'utiliser le reste du produit net pour les besoins généraux de l'entreprise, qui comprennent le fonds de roulement et les dépenses de recherche et de développement. Si l'option d'achat de billets supplémentaires est exercée, Pacira utilisera une partie du produit pour payer la conclusion d'opérations d'achat plafonné supplémentaires.
Dans le cadre de la fixation du prix des billets, Pacira prévoit de s'engager dans des opérations d'achat plafonné avec les acheteurs initiaux ou leurs affiliés, ce qui peut impliquer des transactions dérivées et des achats d'actions susceptibles d'affecter le cours des actions ordinaires de Pacira et le prix de conversion initial des billets.
L'offre et la vente des billets et des actions ordinaires à émettre lors de la conversion n'ont pas été enregistrées en vertu de la loi sur les valeurs mobilières de 1933 (Securities Act of 1933) ou de toute autre loi sur les valeurs mobilières d'un État. Ils ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis sans enregistrement ou exemption applicable aux exigences d'enregistrement.
Perspectives InvestingPro
Alors que Pacira BioSciences, Inc. (NASDAQ:PCRX) s'apprête à émettre des billets de premier rang convertibles, un examen plus approfondi de la santé financière de la société et de sa performance sur le marché grâce aux données et aux conseils d'InvestingPro peut fournir aux investisseurs une image plus claire de son potentiel.
Lesdonnées d'InvestingPro soulignent que Pacira a une capitalisation boursière de 1,38 milliard de dollars, ce qui est considérable pour une société pharmaceutique spécialisée. Le ratio C/B s'établit à 19,84, ce qui suggère une valorisation modérée par rapport aux bénéfices. Cependant, lorsqu'il est ajusté pour les douze derniers mois à partir du quatrième trimestre 2023, le ratio C/B augmente légèrement pour atteindre 22,96. Les revenus de la société pour la même période sont rapportés à 674,98 millions de dollars avec une marge bénéficiaire brute de 61,34%, ce qui indique une forte rentabilité de ses opérations.
Lesconseils d'InvestingPro révèlent que Pacira devrait voir son revenu net augmenter cette année, ce qui pourrait être un signe encourageant pour les investisseurs potentiels qui envisagent l'offre de billets convertibles. En outre, l'action de la société se négocie avec une faible volatilité, ce qui pourrait intéresser les investisseurs à la recherche de stabilité. En outre, les analystes ont prédit que la société serait rentable cette année, ce qui renforce les perspectives positives.
Ces indicateurs financiers et ces avis d'experts peuvent aider les investisseurs à déterminer l'attrait des obligations convertibles de premier rang de Pacira. Pour ceux qui souhaitent une analyse plus approfondie et des perspectives supplémentaires, 9 autres InvestingPro Tips sont disponibles à l'adresse https://www.investing.com/pro/PCRX. Pour améliorer votre boîte à outils d'investissement, utilisez le code de coupon PRONEWS24 pour obtenir une réduction supplémentaire de 10 % sur un abonnement annuel ou biannuel Pro et Pro+.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.