Dans le cadre d'une manœuvre financière stratégique, Peloton (NASDAQ:PTON) Interactive Inc. (NASDAQ: PTON) a réussi à fixer le prix d'une offre privée de 300 millions de dollars en billets de premier rang convertibles, avec un montant supplémentaire de 50 millions de dollars exercé par les acheteurs initiaux, dans le cadre de ses efforts de refinancement à l'échelle mondiale. La transaction a été réalisée avec le soutien de J.P. Morgan Securities LLC et de Goldman Sachs & Co. LLC, qui ont agi en tant qu'acheteurs initiaux.
Ces obligations de premier rang convertibles à 5,50 %, dont l'échéance est fixée au 1er décembre 2029, ont été émises vendredi, U.S. Bank Trust Company, National Association jouant le rôle de fiduciaire. L'offre s'adressait à des acheteurs institutionnels qualifiés, en vertu de la règle 144A de la loi sur les valeurs mobilières de 1933.
Peloton a annoncé que le produit net, qui s'élevait à environ 343 millions de dollars après déduction des escomptes et commissions des acheteurs initiaux, a été utilisé pour racheter environ 350 millions de dollars de ses billets de premier rang convertibles à 0,00 % échéant en 2026, y compris les frais et dépenses associés.
Les obligations paieront des intérêts semestriels à un taux annuel de 5,50 %, le premier paiement étant dû le 1er décembre 2024. Les détenteurs de ces obligations ont la possibilité de convertir leur investissement en actions ordinaires de catégorie A dans des conditions spécifiques, telles que la performance du cours de l'action et des événements d'entreprise, avant le 1er septembre 2029. Le taux de conversion initial a été fixé à 218,4360 actions par tranche de 1 000 $ de capital, ce qui correspond à un prix de conversion initial d'environ 4,58 $ par action, soit une prime de 40 % par rapport au dernier prix de vente déclaré des actions de Peloton le 21 mai 2024.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.