DUBLIN - Perrigo Company plc (NYSE:PRGO), acteur mondial des produits d'automédication grand public, a conclu une offre ferme avec Esteve Healthcare, S.L., une société pharmaceutique basée à Barcelone, pour la cession de son activité HRA Pharma Rare Diseases. L'opération est évaluée à 275 millions d'euros, dont 190 millions d'euros en numéraire et jusqu'à 85 millions d'euros de compléments de prix potentiels en fonction des étapes de vente.
La transaction devrait être finalisée au troisième trimestre 2024, sous réserve de la consultation du comité d'entreprise de HRA Pharma en France et des conditions de clôture habituelles, y compris les approbations réglementaires. La décision de Perrigo de vendre son segment des maladies rares s'inscrit dans le cadre de sa stratégie d'expansion de son portefeuille de produits d'automédication destinés aux consommateurs.
Patrick Lockwood-Taylor, président-directeur général de Perrigo, a fait remarquer que la cession renforcerait la concentration de l'entreprise sur les biens de consommation à rotation rapide et faciliterait la réduction de la dette, l'objectif étant d'atteindre un ratio d'endettement net inférieur à 4,0x d'ici à la fin de l'année. M. Lockwood-Taylor a également remercié l'équipe de HRA Rare Diseases pour son engagement.
Staffan Schüberg, PDG d'Esteve, a souligné l'alignement de l'acquisition sur la mission de l'entreprise, qui est de répondre à des besoins médicaux non satisfaits, et sur sa vision, qui est de devenir une société pharmaceutique spécialisée d'envergure internationale.
Les conseillers financiers pour la transaction sont Morgan Stanley & Co. LLC pour Perrigo et Perella Weinberg Partners pour Esteve. Les conseillers juridiques des parties sont respectivement Wachtell, Lipton, Rosen & Katz et Clifford Chance.
HRA Pharma Rare Diseases, une filiale de Perrigo, a été reconnue pour son travail dans le domaine des maladies rares et ultra-rares, en particulier le syndrome de Cushing et le carcinome corticosurrénalien (ACC). Esteve, quant à elle, est très présente en Europe et se spécialise dans les besoins médicaux non satisfaits, avec des installations en Espagne, au Mexique et en Chine, ainsi qu'une usine pharmaceutique en Allemagne.
Ce projet de cession a été inclus dans les perspectives de Perrigo pour 2024, et la société a indiqué que le produit net attendu serait utilisé pour rembourser la dette. Perrigo a averti que les déclarations prospectives contenues dans le communiqué de presse impliquent des risques et des incertitudes, et que les résultats réels peuvent différer matériellement.
Les informations contenues dans cet article sont basées sur un communiqué de presse de Perrigo Company plc.
Perspectives InvestingPro
Perrigo Company plc (NYSE:PRGO) est en train d'opérer un changement stratégique avec l'annonce récente de la cession de ses activités dans le domaine des maladies rares (HRA Pharma). Cette décision vise à rationaliser la concentration de la société sur les produits d'automédication destinés aux consommateurs. Pour mieux comprendre la santé financière et les perspectives d'avenir de Perrigo, nous nous appuyons sur les données et les perspectives d'InvestingPro.
Les données d'InvestingPro montrent une capitalisation boursière de 4,23 milliards de dollars, ce qui reflète la taille de la société dans le secteur pharmaceutique. Malgré un ratio C/B négatif de -327,87, le ratio C/B ajusté pour les douze derniers mois au quatrième trimestre 2023 s'élève à 132,61, ce qui indique que les investisseurs s'attendent à une croissance future des bénéfices. En outre, la croissance des revenus de la société pour la même période est de 4,58%, ce qui, bien que modeste, montre une trajectoire positive des ventes.
Les conseils d'InvestingPro permettent d'approfondir les performances et les perspectives de Perrigo. Notamment, la société a augmenté son dividende pendant 21 années consécutives, démontrant ainsi son engagement à restituer de la valeur aux actionnaires.
Cette performance constante est soulignée par un rendement du dividende de 3,54 % au début du mois de mars 2024. De plus, les analystes prévoient que Perrigo sera rentable cette année, ce qui pourrait constituer un revirement significatif par rapport au manque de rentabilité des douze derniers mois.
Pour les lecteurs intéressés par une analyse complète des finances et du potentiel futur de Perrigo, d'autres conseils d'InvestingPro sont disponibles. Ces conseils fournissent un examen approfondi de facteurs tels que le rendement du flux de trésorerie disponible et les attentes en matière de croissance du revenu net.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.