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Phillips Edison fixe le prix d'une offre de billets de premier rang de 350 millions de dollars

Publié le 08/05/2024 22:20
PECO
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CINCINNATI - Phillips Edison & Company, Inc. (NASDAQ:PECO), l'un des principaux propriétaires et exploitants de centres commerciaux rattachés à des épiceries, a annoncé le prix d'une offre publique de billets de premier rang non garantis d'une valeur de 350 millions de dollars. Ces obligations, assorties d'un taux d'intérêt de 5,750 %, arrivent à échéance en 2034 et ont été vendues à 98,576 % de leur montant principal. Ils devraient arriver à échéance le 15 juillet 2034, et l'offre devrait être clôturée le 13 mai 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

La société d'exploitation de la société, Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I, L.P., garantira entièrement et inconditionnellement les billets. Le produit de l'offre est destiné aux besoins généraux de l'entreprise. Il s'agit notamment de rembourser les emprunts contractés dans le cadre de la facilité de crédit renouvelable, de financer les acquisitions de biens immobiliers et de répondre à d'autres besoins de l'entreprise.

Un consortium d'institutions financières, dont Wells Fargo Securities, BofA Securities et J.P. Morgan, a agi en tant que co-chef de file de l'offre. L'offre a été réalisée dans le cadre d'une déclaration d'enregistrement préalable effective déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC).

Phillips Edison & Company gère un portefeuille de 304 centres commerciaux, dont 284 centres détenus en propre dans 31 États, totalisant 32,4 millions de mètres carrés. La société se concentre sur la fourniture d'expériences d'achat omni-canal et d'épicerie et sur l'amélioration des communautés par le biais de ses propriétés commerciales.

Les détails de l'offre sont disponibles sur le site web de la SEC, et le supplément de prospectus final et le prospectus d'accompagnement peuvent être obtenus auprès des institutions financières impliquées dans l'offre.

Perspectives InvestingPro

Alors que Phillips Edison & Company, Inc. (NASDAQ:PECO) se lance dans son offre publique de billets de premier rang non garantis, les investisseurs peuvent juger utile d'examiner les principales mesures financières et les conseils d'InvestingPro afin de mieux comprendre la position actuelle de la société sur le marché.

Avec une capitalisation boursière d'environ 4,51 milliards de dollars, la valorisation de PECO reflète sa présence significative dans le secteur des centres commerciaux rattachés à des épiceries. Le ratio C/B de la société se situe à un niveau élevé de 68,35, ce qui suggère que les investisseurs sont prêts à payer une prime pour ses bénéfices par rapport à la moyenne du marché. Cela pourrait être attribué à la performance constante de la société, qui a été rentable au cours des douze derniers mois.

Les investisseurs doivent noter que le rendement du dividende de PECO est actuellement de 3,5 % et que la société a augmenté son dividende pendant quatre années consécutives. Cela peut intéresser les investisseurs axés sur les revenus qui recherchent une croissance régulière des dividendes dans leur portefeuille. En outre, les liquidités de la société sont supérieures à ses obligations à court terme, ce qui indique une assise financière solide qui soutient ses stratégies opérationnelles et ses initiatives de croissance potentielles.

Bien que PECO se négocie à un multiple de bénéfices élevé, les analystes prévoient que la société maintiendra sa rentabilité cette année. Ce conseil d'InvestingPro s'aligne sur la stratégie de l'entreprise visant à améliorer les communautés par le biais de ses propriétés commerciales et pourrait potentiellement rassurer les investisseurs quant à ses perspectives d'avenir.

Pour ceux qui souhaitent une analyse plus complète, d'autres conseils InvestingPro sont disponibles pour PECO à l'adresse https://www.investing.com/pro/PECO. Les investisseurs peuvent également bénéficier d'une réduction supplémentaire de 10% sur un abonnement annuel ou bi-annuel Pro et Pro+ avec le code coupon PRONEWS24. Il y a au total 6 autres Perspectives InvestingPro listées, qui pourraient fournir des indications supplémentaires sur la santé financière et la performance du marché de PECO.

Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.

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