AUBURN HILLS, Michigan - Dans le cadre d'une récente offre privée, PHINIA Inc. (NYSE: PHIN) a réussi à porter sa levée de fonds à 525 millions de dollars, contre 425 millions de dollars initialement prévus. La société a annoncé la fixation du prix des obligations garanties de premier rang à 6,75 % échéant en 2029, qui seront émises à une valeur de 100,00 % plus les intérêts courus à partir du 4 avril 2024.
Cette offre est exemptée des exigences d'enregistrement en vertu de la loi sur les valeurs mobilières de 1933 (Securities Act of 1933).
Les obligations, qui seront garanties par des sûretés de premier rang sur la quasi-totalité des actifs de PHINIA et de ses garants, devraient être conclues vers le 4 avril 2024, sous réserve des conditions habituelles de clôture. Ces garanties s'alignent sur celles des facilités de crédit existantes de la société.
PHINIA prévoit d'affecter le produit net de l'offre au remboursement de ses dettes en cours au titre de son prêt à terme B et de sa facilité de crédit renouvelable, à la couverture des frais et dépenses liés à l'offre et au soutien des fonctions générales de l'entreprise.
Les titres en question n'ont pas été enregistrés en vertu de la loi sur les valeurs mobilières (Securities Act) ou de toute autre loi sur les valeurs mobilières d'un État, et ne peuvent donc pas être offerts ou vendus aux États-Unis ou à des personnes américaines sans enregistrement ou exemption. L'offre s'adresse à des acheteurs institutionnels qualifiés et à certaines personnes non américaines, conformément à la règle 144A et au règlement S de la loi sur les valeurs mobilières, respectivement.
Les déclarations prospectives de la société font état d'une série de risques potentiels et d'incertitudes qui pourraient avoir une incidence sur le résultat de l'offre et sur l'utilisation prévue du produit, notamment les conditions du marché et la capacité à respecter la date de clôture prévue.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat des billets dans toute juridiction où de telles activités seraient illégales avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cette juridiction.
Les informations présentées ici sont basées sur un communiqué de presse de PHINIA Inc.
Perspectives InvestingPro
Alors que PHINIA Inc. (NYSE: PHIN) renforce sa position financière grâce à une levée de fonds réussie, il convient d'examiner la santé financière et les indicateurs de performance actuels de la société pour comprendre le contexte plus large de ce mouvement stratégique. Selon les données en temps réel d'InvestingPro, PHINIA a une capitalisation boursière d'environ 1,74 milliard de dollars, ce qui témoigne de sa présence notable sur le marché.
Les données d'InvestingPro soulignent également que PHINIA opère avec un ratio cours/bénéfice (P/E) de 9,95 sur la base des douze derniers mois au T4 2023, ce qui indique une valorisation potentiellement attrayante par rapport aux bénéfices.
En outre, la croissance du chiffre d'affaires de la société de 4,54% au cours des douze derniers mois signifie une augmentation constante de sa performance financière. De plus, PHINIA a démontré un fort rendement au cours des trois derniers mois, avec un rendement total de 23,93%, reflétant la confiance des investisseurs et une réponse positive du marché.
Les conseils d'InvestingPro pour PHINIA révèlent en outre que les liquidités de la société dépassent ses obligations à court terme et qu'elle opère avec un niveau d'endettement modéré. Cette prudence financière peut donner à PHINIA la flexibilité nécessaire pour faire face aux incertitudes du marché et investir dans des opportunités de croissance. De plus, les analystes prévoient que la société sera rentable cette année, ce qui, combiné au fait que PHINIA a été rentable au cours des douze derniers mois, suggère une trajectoire financière solide.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.