Vendredi, Piper Sandler a confirmé sa note de surpondération sur Supernus Pharmaceuticals (NASDAQ: SUPN), avec un objectif de prix stable de 41,00 $. L'analyse de la firme fait suite à la publication par Supernus des données intermédiaires de son étude de phase IIa pour le SPN-817, une forme synthétique orale de l'inhibiteur de l'acétylcholinestérase, l'huperzine A, visant à traiter les crises d'épilepsie focales.
Supernus Pharmaceuticals a communiqué des résultats intermédiaires prometteurs d'une étude ouverte de phase IIa sur le SPN-817, qui vise à réduire la fréquence des crises. Selon la société, les performances du médicament semblent compétitives par rapport à d'autres médicaments anticonvulsivants actuellement sur le marché, malgré l'absence d'un contrôle placebo dans l'étude. Bien que des effets indésirables aient été signalés, aucun n'a été considéré comme suffisamment grave pour susciter des inquiétudes significatives.
La position de la firme reflète une croyance dans la sous-évaluation du SPN-817 et d'autres actifs en cours de développement, tels que le SPN-820 pour la dépression résistante au traitement, dans l'évaluation actuelle du marché de Supernus. Avec un ratio valeur d'entreprise/EBITDA estimé pour 2025 d'environ 7 fois, Piper Sandler suggère que le marché ne reconnaît pas pleinement le potentiel de ces actifs.
Piper Sandler a également cité de fortes perspectives de croissance dans l'activité principale de Supernus, mettant en avant des produits tels que Qelbree pour le TDAH et Gocovri pour la dyskinésie dans la maladie de Parkinson. Le cabinet prévoit une croissance considérable de l'EBITDA à long terme grâce à ces produits, en particulier lorsque la société dépassera l'année charnière prévue pour 2024, qui verra la perte d'exclusivité pour deux de ses autres médicaments, Trokendi XR et Oxtellar XR.
Perspectives InvestingPro
À la lumière de la note de surpondération de Piper Sandler sur Supernus Pharmaceuticals (NASDAQ: SUPN), les données et perspectives InvestingPro actuelles offrent un contexte supplémentaire pour les investisseurs. Supernus détient une position de trésorerie importante par rapport à sa dette, ce qui indique une stabilité financière, un signe positif pour les investisseurs. Cela se reflète dans la capitalisation boursière de la société, qui s'élève à 1,53 milliard de dollars. En outre, avec une marge bénéficiaire brute de 87,17% pour les douze derniers mois au premier trimestre 2024, Supernus démontre sa capacité à maintenir une rentabilité élevée sur ses produits.
Malgré un récent déclin de la croissance des revenus, les analystes sont optimistes quant à l'avenir de l'entreprise, prévoyant une croissance du revenu net cette année. Cela correspond à la valeur potentielle de son pipeline de développement soulignée par Piper Sandler. Toutefois, les investisseurs doivent noter que la société ne verse pas de dividendes, ce qui peut influencer les décisions d'investissement pour ceux qui recherchent un revenu régulier. Supernus se négocie actuellement à un multiple de valorisation EBIT élevé, ce qui pourrait suggérer que son prix est optimiste par rapport à ses bénéfices avant intérêts et impôts.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.