Mercredi, Piper Sandler a réaffirmé sa note de surpondération et son objectif de prix de 336,00 $ pour les actions de Madrigal Pharmaceuticals (NASDAQ:MDGL), soulignant son optimisme quant aux perspectives de la société au second semestre 2024.
Le cabinet prévoit que la prochaine conférence de l'EASL, prévue du 5 au 8 juin, clarifiera considérablement la position sur le marché du médicament Rezdiffra de Madrigal.
Selon Piper Sandler, Rezdiffra devrait conserver son statut de seul médicament oral sûr pour la stéatohépatite non alcoolique (NASH) en raison de l'absence de ciblage direct du foie par les thérapies GLP-1, ce qui signifie qu'elles n'offrent pas de bénéfices pour la fibrose.
En outre, le cabinet souligne que les données réelles indiquent des taux d'abandon élevés pour les thérapies GLP-1, avec plus de 30 % des patients qui arrêtent le traitement dans le mois qui suit et environ 60 % dans les trois mois.
Piper Sandler émet également des doutes sur la capacité du semaglutide, un médicament GLP-1, à démontrer des avantages pour la fibrose dans son essai ESSENCE de phase 3 d'ici la fin de 2024.
La firme fait référence à une étude sur la chirurgie bariatrique chez les patients atteints de NASH, suggérant que les améliorations de la fibrose liées à la perte de poids prennent généralement plus de cinq ans pour se manifester chez les patients à un stade avancé.
Par conséquent, Piper Sandler prévoit que les résultats de l'essai ESSENCE constitueront un catalyseur important pour Madrigal Pharmaceuticals, car l'absence d'effet bénéfique du semaglutide sur la fibrose devrait contrecarrer l'opinion baissière sur les thérapies GLP-1 pour le traitement de la NASH.
La société estime que les données à venir renforceront la position de Madrigal Pharmaceuticals sur le marché des médicaments contre la NASH et pourraient stimuler la performance de l'action au cours du second semestre de l'année.
Perspectives InvestingPro
À la lumière des perspectives optimistes de Piper Sandler sur Madrigal Pharmaceuticals, les dernières données d'InvestingPro suggèrent une image nuancée pour les investisseurs. Madrigal détient plus de liquidités que de dettes dans son bilan, ce qui est un signe positif de stabilité financière. De plus, les liquidités de la société dépassent ses obligations à court terme, ce qui rassure quant à sa santé financière à court terme.
Toutefois, il est important de noter que les analystes ont récemment revu à la baisse les bénéfices de la société pour la période à venir, ce qui laisse entrevoir des difficultés potentielles. Le cours de l'action de la société évolue souvent dans le sens inverse du marché, ce qui pourrait indiquer un profil de risque unique que les investisseurs devraient prendre en considération. En outre, avec un ratio cours / valeur comptable de 5,59 au cours des douze derniers mois précédant le premier trimestre 2024, l'action se négocie à un prix supérieur à la valeur comptable de ses actifs.
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