HOUSTON - Plains GP Holdings LP a conclu un accord de prise ferme pour l'émission et la vente de billets de premier rang d'une valeur de 650 millions de dollars, selon un récent dépôt 8-K auprès de la Securities and Exchange Commission. Les billets de premier rang à 5,700 %, échéant en 2034, sont offerts par l'entremise d'une déclaration d'enregistrement préalable existante et devraient être émis le 27 juin 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
Le contrat de prise ferme, daté du 17 juin 2024, implique Citigroup Global Markets Inc, MUFG Securities Americas Inc, SMBC Nikko Securities America Inc et Truist Securities Inc en tant que représentants des preneurs fermes. Les obligations seront émises par Plains All American Pipeline, L.P. et PAA Finance Corp, toutes deux filiales consolidées de Plains GP Holdings.
L'offre est décrite en détail dans un supplément au prospectus daté du 8 septembre 2021, qui fait partie de la déclaration d'enregistrement déposée à la même date. Les billets seront émis conformément à un acte de fiducie supplémentaire conclu entre les émetteurs et U.S. Bank Trust Company National Association, en tant que fiduciaire successeur.
Le produit de la vente des billets devrait être utilisé pour les besoins généraux de l'entreprise, ce qui peut inclure le remboursement ou le refinancement de la dette existante, le financement des dépenses d'investissement ou d'autres investissements commerciaux. L'émission de ces obligations est une mesure stratégique prise par Plains GP Holdings pour renforcer sa situation financière et soutenir ses activités courantes.
Le document 8-K et l'accord de prise ferme fournissent des informations détaillées sur les conditions de l'offre et sur les obligations elles-mêmes, garantissant ainsi la transparence pour les investisseurs et les parties prenantes. Le dépôt confirme que les informations contenues dans le présent document sont basées sur un communiqué de presse.
Dans d'autres nouvelles récentes, Plains All American Pipeline, L.P. et Plains GP Holdings ont fait état de perspectives stables lors de leur conférence téléphonique sur les résultats du premier trimestre 2024. La société a annoncé un EBITDA ajusté de 718 millions de dollars pour le premier trimestre et a maintenu ses prévisions d'EBITDA pour 2024.
Plains All American se concentre activement sur des flux de trésorerie constants et des retours de capitaux aux investisseurs, avec des acquisitions récentes et des renégociations de contrats. La société s'attend également à ce que les performances en 2026 soient généralement stables par rapport à 2024, avec des variations potentielles.
Plains All American a également acquis 10 % supplémentaires dans Saddlehorn Pipeline Company et Mid-Con Terminal asset. La croissance de la production permienne devrait être de 200 000 à 300 000 barils par jour d'ici à la fin de 2024. Il s'agit là de quelques-unes des évolutions récentes de la stratégie et des activités de l'entreprise.
Perspectives InvestingPro
Alors que Plains GP Holdings LP procède à sa dernière opération financière stratégique avec la vente de billets de premier rang, les données en temps réel d'InvestingPro donnent un aperçu de la situation actuelle de la société sur le marché. Avec une capitalisation boursière de 4,17 milliards de dollars et un solide rendement du dividende de 7,16 %, Plains GP Holdings démontre son engagement à restituer de la valeur aux actionnaires. L'action de la société est connue pour la faible volatilité de son cours, ce qui peut intéresser les investisseurs à la recherche de stabilité dans le secteur de l'énergie.
Un conseil d'InvestingPro souligne que Plains GP Holdings a maintenu ses paiements de dividendes pendant 11 années consécutives, ce qui témoigne de sa résilience financière et de la confiance de la direction dans les flux de trésorerie de l'entreprise.
De plus, les analystes prévoient que la société sera rentable cette année, ce qui pourrait être un signal positif pour les investisseurs potentiels qui envisagent d'acheter les obligations de premier rang nouvellement émises. Il convient de noter que la société a été rentable au cours des douze derniers mois, un facteur important pour ceux qui évaluent la capacité de la société à faire face à ses obligations financières futures.
Le ratio cours/bénéfice actuel est de 20,43, ce qui reflète l'évaluation par le marché des bénéfices de la société. Malgré un récent ralentissement de la croissance des revenus, avec une variation de -13,62% au cours des douze derniers mois, Plains GP Holdings reste un acteur de premier plan dans l'industrie du pétrole, du gaz et des combustibles consommables. Les investisseurs intéressés par d'autres perspectives et conseils peuvent trouver des informations supplémentaires sur InvestingPro, qui répertorie 6 autres Conseils InvestingPro pour Plains GP Holdings. Pour accéder à ces informations et améliorer votre stratégie d'investissement, utilisez le code promo PRONEWS24 pour obtenir 10% de réduction supplémentaire sur un abonnement annuel ou biannuel Pro et Pro+.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.