BURLINGTON, Mass. - Progress Software Corp. (NASDAQ:PRGS), fournisseur de technologies de développement d'applications et d'expérience numérique, envisage de faire une offre en numéraire pour acquérir la totalité du capital social émis et à émettre de MariaDB Corporation Plc (NYSE:MRDB), leader mondial des solutions de bases de données open-source.
L'annonce faite aujourd'hui fait suite à une précédente déclaration du 26 mars 2024 concernant la participation de Progress Software dans MariaDB.
La transaction proposée impliquerait un paiement en espèces de 0,60 $ par action aux actionnaires de MariaDB, ce qui valoriserait l'ensemble du capital social émis de la société à environ 40,6 millions de dollars. Cette offre représente une augmentation de 9 % par rapport à une offre précédente de K1 Capital et une prime substantielle par rapport aux cours récents de MariaDB.
En plus de l'achat d'actions, Progress Software propose d'acheter ou de rembourser un billet à ordre garanti de premier rang émis par MariaDB en faveur de RP Ventures LLC, associé à Runa Capital, avec une prime de 55 % sur le montant en cours, pour un total d'environ 40 millions de dollars.
L'acquisition potentielle suggère une valeur d'entreprise d'environ 100,6 millions de dollars pour MariaDB, ce qui correspond à environ deux fois le chiffre d'affaires de MariaDB pour les douze mois se terminant le 31 décembre 2023. L'offre comprend également la prise en charge du passif de MariaDB estimé à 20 millions de dollars.
Le PDG de Progress Software, Yogesh Gupta, a commenté l'acquisition potentielle en soulignant l'adéquation stratégique et l'amélioration de la proposition de valeur pour les clients, les actionnaires et la communauté de MariaDB. M. Gupta a exprimé sa confiance dans l'alignement de cette acquisition sur la stratégie à long terme de Progress Software et sur ses antécédents en matière d'acquisitions réussies.
Progress Software doit soit annoncer son intention ferme de faire une offre, soit déclarer qu'elle n'a pas l'intention de le faire avant le 7 mai 2024 à 17 heures (heure de l'Est), conformément aux règles irlandaises en matière d'offres publiques d'achat (OPA).
Cette annonce est basée sur un communiqué de presse.
Perspectives InvestingPro
Alors que Progress Software Corp. (NASDAQ:PRGS) envisage une acquisition stratégique de MariaDB Corporation Plc, sa santé financière et sa performance sur le marché intéressent vivement les investisseurs et les parties prenantes. Selon les dernières données en temps réel d'InvestingPro, Progress Software présente un ensemble hétérogène de paramètres financiers qui pourraient influencer l'issue et la valeur perçue de cette transaction potentielle.
La capitalisation boursière de la société s'élève à 2,16 milliards de dollars, ce qui témoigne de la confiance des investisseurs dans sa position sur le marché et ses perspectives de croissance. La marge brute de Progress Software atteint 85,82 % pour les douze derniers mois au 1er trimestre 2024, ce qui témoigne de l'efficacité opérationnelle de la société et de son pouvoir de fixation des prix. Ceci est particulièrement pertinent alors que la société cherche à intégrer les opérations de MariaDB, où le maintien de marges bénéficiaires élevées sera crucial pour le succès de l'acquisition.
L'un des principaux conseils d'InvestingPro souligne que Progress Software se négocie près de son niveau le plus bas sur 52 semaines, ce qui pourrait suggérer une opportunité de valeur pour les investisseurs. L'action de la société se situe actuellement à 80,51% de son plus haut sur 52 semaines, ce qui indique potentiellement une marge de reprise, surtout si l'acquisition s'avère synergique et relutive pour les bénéfices.
En outre, les analystes ont une vision positive de la rentabilité de l'entreprise, comme l'indique un autre conseil d'InvestingPro, selon lequel le bénéfice net devrait augmenter cette année. Cette dynamique pourrait être encore renforcée par l'acquisition stratégique de MariaDB, sous réserve d'une intégration réussie et de la réalisation des synergies prévues.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.