WINSTON-SALEM, N.C. - ProKidney Corp. (NASDAQ:PROK), société spécialisée dans les thérapies cellulaires pour les maladies rénales chroniques, a annoncé aujourd'hui le lancement d'une double offre de ses actions ordinaires de classe A, visant à lever un total de 125 millions de dollars, à l'exclusion des escomptes de souscription et des autres frais connexes. L'offre comprend un appel public à l'épargne et une offre directe enregistrée simultanée.
Des entités d'investissement ayant des liens avec le président et les principaux actionnaires de ProKidney ont fait part de leur intérêt à participer à l'offre. Toutefois, ces indications ne constituent pas des engagements contraignants, laissant l'attribution finale des actions à la discrétion de la société et des preneurs fermes.
ProKidney a également proposé aux preneurs fermes une option de 30 jours pour acheter 15 % supplémentaires des actions vendues dans le cadre de l'offre publique. Les offres sont structurées de manière à se dérouler indépendamment l'une de l'autre, aucune n'étant subordonnée à la réalisation de l'autre.
La société a l'intention d'utiliser le produit net des offres pour financer les coûts des essais cliniques, la recherche et le développement, les investissements dans les plates-formes de développement de médicaments, les activités pré-commerciales et commerciales, et son installation de fabrication commerciale. Les autres objectifs généraux de l'entreprise cités comprennent le fonds de roulement, les dépenses d'investissement et les frais administratifs.
Jefferies, J.P. Morgan et Guggenheim Securities sont les co-chefs de file de l'appel public à l'épargne, PJT Partners agissant en tant que co-gestionnaire et conseiller financier de ProKidney.
Le principal produit candidat de ProKidney, le rilparencel, a reçu la désignation de Regenerative Medicine Advanced Therapy (RMAT) et fait actuellement l'objet d'essais cliniques de phase 3 visant à évaluer son potentiel de préservation de la fonction rénale chez les patients diabétiques présentant un risque d'insuffisance rénale.
Les offres sont soumises aux conditions de clôture habituelles et aux facteurs de marché. Les suppléments de prospectus préliminaires pour les offres sont disponibles sur le site web de la SEC et auprès des sociétés de gestion respectives.
Ces informations sont basées sur un communiqué de presse de ProKidney Corp. et ne constituent pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de titres.
Dans d'autres nouvelles récentes, ProKidney Corp. a annoncé des résultats intermédiaires positifs de son essai de phase 2 REGEN-007, testant la thérapie cellulaire autologue rénale, rilparencel. L'essai a montré une stabilisation de la fonction rénale chez les patients souffrant d'une maladie rénale chronique causée par le diabète. En outre, BofA Securities a revu à la hausse les prévisions de bénéfices et de recettes pour le médicament de thérapie cellulaire de ProKidney, REACT, en raison de nouvelles données suggérant un potentiel de marché accru, et s'attend maintenant à ce que les ventes maximales atteignent 1,8 milliard de dollars.
Parallèlement, BTIG a attribué à ProKidney une note d'achat et un objectif de prix de 6,00 dollars, soulignant le potentiel du médicament dans le traitement de l'insuffisance rénale chronique diabétique sévère. BTIG prévoit également des résultats positifs de l'étude de phase 2 REGEN-007, qui soutiendront le succès des études de phase 3 PROACT 1 et 2 qui suivront.
ProKidney a également élargi son équipe de direction avec deux nominations clés visant à faire progresser son programme clinique de phase 3 et à préparer la commercialisation future du produit. Il s'agit de développements récents pour la société, et il est crucial de noter que ces mises à jour sont basées sur des communiqués de presse de ProKidney et des analyses indépendantes de BofA Securities et BTIG.
Perspectives InvestingPro
Alors que ProKidney Corp. (NASDAQ:PROK) s'apprête à lever des fonds par le biais d'une double offre, les investisseurs évaluent la santé financière de la société et sa performance sur le marché. Notamment, la direction de ProKidney a démontré sa confiance dans les perspectives de l'entreprise en rachetant agressivement des actions. En outre, la société maintient une position de liquidité plus forte, avec des réserves de trésorerie supérieures à son niveau d'endettement.
Cependant, il est essentiel de considérer que le taux de consommation de trésorerie de ProKidney est élevé, ce qui peut être un facteur lorsque la société finance ses essais cliniques et ses activités de recherche. De plus, les marges bénéficiaires brutes de l'entreprise sont sous pression et les analystes ne s'attendent pas à ce qu'elle soit rentable au cours de l'année fiscale en cours. Le revenu net de la société devrait également diminuer au cours des douze prochains mois.
Sur le plan de la performance du marché, l'action de ProKidney a connu une volatilité importante. Alors que le cours a baissé de 73,55 % par rapport à son plus haut de 52 semaines, il s'est fortement redressé à court terme, avec un rendement de 13,52 % au cours du dernier mois et un rendement impressionnant de 91,59 % au cours des trois derniers mois. La capitalisation boursière de la société s'élève actuellement à 203,92 millions de dollars et son ratio C/B ajusté est de -5,78, ce qui reflète les attentes du marché en matière de croissance future des bénéfices.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.