Lundi, Benchmark a abaissé son objectif de prix pour les actions de Quipt Home Medical Corp. (NASDAQ:QIPT) à 9,00 $, contre 10,00 $ précédemment, tout en conservant une note d'achat sur le titre. La décision fait suite à l'annonce par Quipt de ses résultats financiers pour le deuxième trimestre, où l'EBITDA ajusté de la société a été inférieur de 4 % aux attentes.
Ce manque à gagner a été attribué à plusieurs défis, notamment la fin de l'allègement tarifaire 75/25 de Medicare, la perte d'un contrat avec un fournisseur de Medicare Advantage et les répercussions d'une cyberattaque sur Change Healthcare.
Malgré ces vents contraires, la direction de Quipt Home Medical est optimiste quant à l'atteinte de son objectif de croissance organique de 8 % à 10 % pour le reste de l'exercice 2024. La société prévoit d'atteindre cet objectif grâce à diverses stratégies, telles que l'obtention de plus de contrats avec les payeurs, l'expansion sur les marchés adjacents, l'augmentation de sa force de vente et l'exploitation des opportunités de vente croisée.
Ces opportunités comprennent désormais une gamme de produits pour diabétiques qui peuvent être commercialisés auprès de la base de patients existante de l'entreprise sans encourir de frais de vente, généraux et administratifs supplémentaires.
La société a également indiqué que la demande pour ses produits et fournitures de thérapie du sommeil, qui représentent la moitié de son chiffre d'affaires, n'a pas été affectée par l'introduction des médicaments GLP-1.
Des études récentes ont montré que la combinaison de médicaments avec la thérapie par pression positive des voies respiratoires (PAP) peut améliorer le traitement de l'apnée obstructive du sommeil (OSA), ce qui suggère un marché continu pour les offres de Quipt dans ce domaine.
En outre, Quipt Home Medical devrait racheter activement des actions dans le cadre d'une nouvelle autorisation de rachat de 5 millions de dollars. Avec les prévisions révisées pour l'EBITDA de l'exercice 2024 de la société, le nouvel objectif de prix de 9,00 $ implique un ratio valeur d'entreprise/EBITDA de 7,5x. Cette évaluation est considérée comme une décote par rapport au groupe de référence de la société.
Perspectives InvestingPro
Alors que Quipt Home Medical Corp. (NASDAQ:QIPT) navigue à travers ses récents défis, y compris la fin de l'allègement tarifaire de Medicare et l'impact d'une cyberattaque, les efforts stratégiques de la société pour stimuler la croissance sont dignes d'intérêt. À la lumière de l'objectif de prix révisé de Benchmark, les perspectives InvestingPro fournissent un contexte supplémentaire pour les investisseurs qui envisagent l'action de QIPT. La capitalisation boursière de la société s'élève à 133,22 millions de dollars, ce qui reflète sa position sur le marché. Malgré la baisse récente du prix de l'action, qui s'est négociée près de son plus bas niveau en 52 semaines, les analystes prévoient que Quipt sera rentable cette année, ce qui pourrait représenter un potentiel de hausse pour les investisseurs patients.
Les données d'InvestingPro montrent que la croissance du chiffre d'affaires de Quipt au cours des douze derniers mois (T2 2024) a été robuste, à 46,88%, ce qui indique une forte capacité de l'entreprise à augmenter ses bénéfices. La marge bénéficiaire brute de la société au cours de cette période était de 72,04%, soulignant son efficacité à maintenir la rentabilité parmi les ventes. En outre, avec un ratio C/B ajusté de -32,54, l'action pourrait intéresser ceux qui sont prêts à supporter la volatilité à court terme pour des gains potentiels à long terme, d'autant plus que le revenu net devrait augmenter cette année.
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