LOS ANGELES - RadNet, Inc. (NASDAQ: RDNT), l'un des principaux fournisseurs de services d'imagerie diagnostique en ambulatoire, a finalisé la tarification et l'allocation de son plan de refinancement de la dette annoncé précédemment. La société a réussi à fixer le prix d'un nouveau prêt à terme de 875 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 35 millions de dollars par rapport à sa proposition initiale. Le prix du prêt à terme de sept ans a été fixé au taux SOFR plus 2,50 % avec un escompte d'émission initial de 99,25.
En plus du prêt à terme, RadNet a accepté des ordres pour une facilité de crédit renouvelable de 282 millions de dollars d'une durée de cinq ans, ce qui représente une augmentation de 32 millions de dollars par rapport à ce qui avait été annoncé précédemment. Cet effort de refinancement vise à remplacer le prêt à terme existant de 679 millions de dollars qui arrive à échéance en avril 2028 et une facilité de crédit renouvelable de 195 millions de dollars qui arrive à échéance en avril 2026.
Mark Stolper, vice-président exécutif et directeur financier de RadNet, s'est déclaré satisfait de l'intérêt marqué du marché pour le refinancement. La société prévoit que le refinancement réduira les coûts d'emprunt, prolongera les échéances de la dette, fournira une plus grande flexibilité opérationnelle et ajoutera environ 180 millions de dollars à son bilan. Ces fonds sont destinés aux opportunités de croissance et aux besoins généraux de l'entreprise.
La finalisation de la transaction de refinancement dépend de l'accord final sur la documentation, ainsi que des conditions habituelles de marché et de clôture. RadNet prévoit que la clôture et le financement du refinancement auront lieu en avril 2024.
RadNet exploite un réseau de 366 centres d'imagerie ambulatoire détenus et/ou exploités dans plusieurs États et emploie plus de 9 700 personnes. Les services de la société sont complétés par ses solutions de technologie de l'information, y compris les avancées en matière d'intelligence artificielle.
Les informations rapportées sont basées sur un communiqué de presse de RadNet, Inc.
Perspectives InvestingPro
Alors que RadNet, Inc. (NASDAQ: RDNT) navigue dans sa restructuration financière avec un nouveau prêt à terme et une facilité de crédit renouvelable accrue, les investisseurs et les analystes surveillent de près les mesures de performance et l'évaluation du marché de la société. Les données d'InvestingPro indiquent une solide capitalisation boursière de 3,58 milliards de dollars, ce qui suggère une présence importante dans le secteur des services d'imagerie diagnostique ambulatoire. En outre, la croissance des revenus de RadNet a été remarquable, avec une augmentation de 13,05% au cours des douze derniers mois au quatrième trimestre 2023, soulignant la capacité de la société à étendre ses opérations et à capitaliser potentiellement sur les opportunités de croissance.
Toutefois, les investisseurs doivent être conscients des multiples de valorisation élevés de la société, avec un ratio C/B ajusté de 1230,89 et un ratio Cours/Livre de 5,67 au cours des douze derniers mois se terminant au T4 2023. Ces chiffres indiquent que le marché s'attend à une croissance future des bénéfices, ce qui correspond à l'un des principaux conseils d'InvestingPro : les analystes ont revu leurs bénéfices à la hausse pour la période à venir. Cet optimisme est encore renforcé par la projection d'une augmentation du bénéfice net cette année, un sentiment qui pourrait être un facteur déterminant des décisions stratégiques de refinancement de l'entreprise.
Pour ceux qui souhaitent approfondir les données financières et les prévisions de RadNet, InvestingPro propose un ensemble complet de conseils supplémentaires, avec un total de 16 conseils disponibles pour RDNT. Ces conseils fournissent des informations précieuses sur les performances de la société et les attentes du marché, ce qui peut s'avérer crucial pour prendre des décisions d'investissement éclairées. Les lecteurs intéressés peuvent explorer ces conseils et profiter d'une offre spéciale en utilisant le code de coupon PRONEWS24 pour obtenir 10% de réduction supplémentaire sur un abonnement annuel ou bi-annuel Pro et Pro+ chez InvestingPro.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.