Jeudi, RBC Capital a maintenu sa note "Surperformance" sur l'action Regenxbio Inc. (NASDAQ: RGNX) avec un objectif de prix stable de 35,00 $. Les perspectives de la société restent positives avant la décision attendue de la PDUFA pour un médicament concurrent de Sarepta Therapeutics, qui traite la dystrophie musculaire de Duchenne (DMD) et qui devrait être annoncée demain. L'analyste a noté qu'en dépit des résultats potentiels de la décision de la PDUFA, Regenxbio est bien positionné pour entrer sur le marché après le récent échec de Pfizer.
La stratégie de Regenxbio comprend le recrutement de patients plus âgés et non ambulatoires, ce qui pourrait permettre à la société de différencier son produit grâce à son expertise dans le domaine des essais cliniques et à l'administration de doses plus élevées.
Le cabinet suggère que même si Sarepta Therapeutics obtient un label large pour son traitement DMD, Regenxbio pourrait encore s'assurer une part de marché en traitant les patients qui ont une immunité préexistante et ne peuvent pas recevoir la thérapie de Sarepta.
L'analyste prévoit un potentiel de hausse ajusté au risque de +15% pour l'action de Regenxbio en se basant sur quatre scénarios différents qui pourraient se dérouler après la date de la PDUFA. La position positive de RBC Capital est également soutenue par la valeur d'entreprise actuelle de Regenxbio de 200 millions de dollars, comparée aux 2,8 milliards de dollars de ventes estimées par le consensus pour le produit de Sarepta. La société encourage les investisseurs à envisager l'achat d'actions, en particulier compte tenu de l'écart de valorisation actuel.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.