Lundi, les actions d'Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (NASDAQ:RARE) ont reçu un coup de pouce suite à l'initiation de la couverture par RBC Capital avec une note de Surperformance et un objectif de prix de 77,00 $. La société a souligné la robustesse de l'activité de base de la société, qui devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) d'environ 30 %, ce qui constitue une base solide pour la valeur de l'action à environ 30 $ par action.
RBC Capital a exprimé sa confiance dans le pipeline d'Ultragenyx, en particulier dans le potentiel de son traitement de l'ostéogenèse imparfaite (OI). Cette thérapie a démontré une réduction significative de 67% des fractures osseuses dans une maladie pédiatrique dévastatrice où les patients peuvent souffrir de fractures à la suite de stress mineurs tels que l'éternuement.
L'entreprise prévoit que le marché de l'OI pourrait représenter une opportunité d'un milliard de dollars et est optimiste quant aux résultats de l'essai de phase III, la première analyse intermédiaire étant attendue dans le courant de l'année.
L'analyste a également noté les perspectives du traitement d'Ultragenyx pour le syndrome d'Angelman, reconnaissant qu'il s'agit d'une indication plus difficile en raison du manque de données comparatives. Cependant, les résultats de la phase II ont été décrits comme alléchants, et l'entreprise est optimiste quant à la possibilité de discussions positives avec la FDA plus tard dans l'année, ce qui pourrait avoir un impact significatif sur le titre.
La couverture de RBC Capital a également abordé les projets de thérapie génique d'Ultragenyx, en particulier l'essai de phase III à venir pour GSD1a et le programme sur la maladie de Wilson. Ce dernier est considéré comme un moteur clé pour l'action, étant donné l'opportunité de marché substantielle, les données préliminaires prometteuses et la probabilité d'un fort pouvoir de fixation des prix.
Le cabinet a conclu que le profil risque/récompense d'Ultragenyx est particulièrement attrayant, compte tenu de la valorisation raisonnable de la société et de la voie claire vers la rentabilité si l'un des candidats en phase finale du pipeline réussit.
Perspectives InvestingPro
Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (NASDAQ:RARE) traverse une période critique alors qu'elle fait progresser son portefeuille de produits, la récente note " Surperformance " de RBC Capital soulignant le potentiel à venir. Les données actuelles d'InvestingPro montrent une capitalisation boursière de 3,49 milliards de dollars, ce qui reflète la confiance des investisseurs malgré le manque de rentabilité de la société au cours des douze derniers mois. Le ratio cours / valeur comptable de la société s'élève à 12,67, ce qui indique que les investisseurs sont prêts à payer une prime pour sa valeur comptable, peut-être en raison des actifs prometteurs du pipeline mis en évidence par RBC Capital.
Les conseils d'InvestingPro suggèrent que, bien que les analystes ne s'attendent pas à ce qu'Ultragenyx soit rentable cette année, ses actifs liquides dépassent les obligations à court terme, et elle opère avec un niveau modéré d'endettement, ce qui lui assure une certaine stabilité financière alors qu'elle poursuit ses objectifs cliniques. La solide marge bénéficiaire brute de 72,43% de la société au cours des douze derniers mois est particulièrement remarquable, car elle peut aider à amortir les défis opérationnels pendant que la société s'efforce de mettre ses thérapies sur le marché. En outre, Ultragenyx a connu une hausse de prix significative de 27,93% au cours des six derniers mois, reflétant l'optimisme croissant des investisseurs quant à ses progrès cliniques.
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