Mercredi, RBC Capital a réitéré sa note Outperform pour Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY) avec un objectif de prix maintenu à 235,00 $. La société prévoit que les données de l'essai HELIOS-B, attendues dans les semaines à venir, pourraient influencer la performance de l'action.
Selon la société, l'extension de l'essai est positive, car elle offre à Alnylam de nouvelles possibilités de succès avec les critères d'évaluation en intention de traiter (ITT) et en monothérapie (mono), par rapport au critère d'évaluation ITT unique précédent. Tout en reconnaissant la complexité de la prévision des résultats en raison de diverses inconnues, l'équipe de science des données de RBC, RBC ElementsTM, a indiqué qu'il existe une possibilité d'avantage significatif pour la survie globale (OS) si les résultats du bras actif reflètent ceux de l'essai APOLLO-B et que le bras placebo suit le bras de contrôle d'une étude similaire.
RBC a décrit trois scénarios potentiels pour la valeur des actions d'Alnylam : une probabilité de 10 % d'un cas "sugarpill" qui pourrait faire chuter les actions à 90 dollars, une probabilité de 80 % d'un cas "de base" avec un résultat convaincant de l'essai sur la mononucléose qui pourrait conduire à un prix des actions de 180 dollars, et une probabilité de 10 % d'un cas "bluesky" où l'essai réussit sur tous les points, y compris la SG, ce qui pourrait faire monter la valeur des actions à 250 dollars. Les actions d'Alnylam se négociant autour de 150 dollars, RBC estime que l'équilibre risque/récompense penche en faveur d'une position longue.
Les perspectives positives de la société devraient être discutées plus en détail avec deux nouveaux leaders d'opinion clés (KOL) lors d'un événement prévu aujourd'hui à 10 heures (heure de l'Est). Cette discussion vise à fournir des informations supplémentaires sur l'impact potentiel des données de l'essai HELIOS-B sur les actions d'Alnylam.
Dans d'autres nouvelles récentes, Alnylam Pharmaceuticals a publié des résultats impressionnants pour le premier trimestre 2024, avec des revenus atteignant 365 millions de dollars, soit une augmentation de 32 % par rapport à la même période de l'année précédente. La franchise Transthyretin (TTR) de la société continue d'alimenter cette croissance, enregistrant une augmentation de 29 % d'une année sur l'autre.
Alnylam a fait le point sur ses programmes cliniques, notamment sur les résultats positifs de l'étude de phase 2 KARDIA-2 pour le zilebesiran dans l'hypertension et sur les résultats attendus de l'étude de phase 3 HELIOS-B pour le vutrisiran dans l'amylose TTR avec cardiomyopathie. La société vise des revenus nets de produits entre 1,4 milliard et 1,5 milliard de dollars pour 2024. Alnylam se prépare également à des lancements potentiels de produits, notamment AMVUTTRA pour le marché de la cardiomyopathie.
L'engagement d'Alnylam à améliorer l'accès des patients à ses produits et à les rendre plus abordables reste une priorité. En outre, la société prévoit de déposer des demandes de nouveaux médicaments expérimentaux pour neuf programmes d'ici la fin de 2025, ce qui témoigne d'un pipeline solide.
Perspectives InvestingPro
Alors qu'Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY) attend les résultats de l'essai pivot HELIOS-B, la santé financière de la société et les indicateurs de performance du marché offrent des informations supplémentaires. Les dernières données d'InvestingPro montrent une capitalisation boursière de 19,79 milliards de dollars, reflétant la taille substantielle de la société dans l'industrie biopharmaceutique. Malgré les difficultés de rentabilité, les analystes ne s'attendant pas à ce que l'entreprise soit rentable cette année, les liquidités d'Alnylam dépassent ses obligations à court terme, ce qui indique une position financière solide pour faire face aux incertitudes à court terme.
Les conseils d'InvestingPro soulignent que la société opère avec un niveau d'endettement modéré et a connu un fort rendement au cours des cinq dernières années, bien qu'elle ne verse pas de dividende aux actionnaires. La croissance des revenus est particulièrement robuste, avec une augmentation de 75,2% au cours des douze derniers mois à compter du 1er trimestre 2024, et une marge bénéficiaire brute de 83,95%, démontrant la capacité de la société à générer des revenus substantiels par rapport à ses ventes.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.