Vendredi, Canaccord Genuity a ajusté ses perspectives financières pour Quipt Home Medical Corp. (NASDAQ:QIPT), réduisant l'objectif de prix à 8,00 $ contre 9,00 $ précédemment, tout en maintenant une note d'achat sur le titre. Cette révision intervient en réponse à la croissance des revenus de la société au deuxième trimestre de l'exercice 2024 de 10,0 %, ce qui est inférieur à la projection de 14,7 % de l'analyste. Malgré le manque à gagner, la marge EBITDA ajustée de Quipt est restée solide à 23,3%, s'alignant étroitement sur les 23,5% anticipés.
L'analyste a souligné plusieurs facteurs qui ont influencé la performance des revenus de Quipt, y compris la non-prolongation du taux de remboursement 75/25 au cours du processus budgétaire, qui devrait continuer à affecter les revenus pour le reste de l'année. En outre, la transition de Humana vers des accords de capitalisation avec d'autres fournisseurs de soins de santé a entraîné un déplacement des membres et des affaires au détriment de Quipt, ce qui a eu un impact sur les résultats du deuxième trimestre. Cet effet n'a pas été aussi évident au premier trimestre en raison des chiffres élevés de réapprovisionnement.
En outre, la situation de Change Healthcare a probablement eu des répercussions sur le chiffre d'affaires et les encaissements, qui devraient se normaliser au cours des trimestres suivants. Malgré ces défis, qui échappent largement au contrôle de la direction, l'analyste a salué l'exécution solide des marges de Quipt.
En conclusion, l'analyste a exprimé sa conviction que la valorisation de Quipt reste attrayante, se négociant à environ 4 fois l'EBITDA ajusté de l'année civile 2024. Bien que la croissance organique soit susceptible de tomber en dessous de l'objectif interne de la société de 8-10%, l'entreprise prévoit que Quipt naviguera à travers les vents contraires actuels et continue de considérer l'action comme une proposition de valeur.
Perspectives InvestingPro
Quipt Home Medical Corp. (NASDAQ:QIPT) a fait preuve de résilience dans sa marge EBITDA ajustée, comme l'a noté Canaccord Genuity, et les données d'InvestingPro corroborent la force d'âme financière de la société. La marge bénéficiaire brute de la société pour les douze derniers mois au T2 2024 s'élève à 72,04%, ce qui reflète sa capacité à maintenir la rentabilité malgré les pressions sur les revenus. En outre, la croissance des revenus de Quipt de 46,88% pour la même période met en évidence sa capacité d'expansion significative de la ligne de tête.
Les conseils d'InvestingPro indiquent que Quipt devrait connaître une croissance de son revenu net cette année, ce qui correspond aux perspectives de l'analyste concernant la rentabilité future de l'entreprise. En outre, bien que l'action ait connu un ralentissement récemment, se négociant près de son plus bas niveau sur 52 semaines, cela pourrait constituer une opportunité d'achat pour les investisseurs, compte tenu du rendement élevé du flux de trésorerie disponible de la société, impliqué par sa valorisation.
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