NEW YORK - Safehold Inc. (NYSE: SAFE), une société d'investissement immobilier connue pour avoir été la pionnière du modèle moderne de location au sol, a annoncé la clôture d'une nouvelle facilité de crédit renouvelable non garantie de 2,0 milliards de dollars. Ce nouvel accord financier remplace les précédentes facilités de crédit renouvelables non garanties de la société, d'un montant total de 1,85 milliard de dollars.
La nouvelle facilité de crédit arrivera à échéance le 1er mai 2029 et comprend des options permettant de prolonger la date d'échéance d'une année supplémentaire par le biais de deux extensions de six mois. Compte tenu des notations de crédit actuelles de Safehold, le taux d'intérêt de la nouvelle facilité est fixé au taux SOFR ajusté majoré de 85 points de base. Cela représente une légère réduction de 5 points de base par rapport aux taux d'intérêt des facilités précédentes.
Brett Asnas, directeur financier de Safehold, a exprimé sa confiance dans le nouvel accord financier, déclarant : " Cette exécution est un résultat positif pour Safehold, car elle réduit le coût du capital de la société, prolonge la durée et augmente les liquidités. " Il a également reconnu le rôle des relations bancaires de la société dans la réalisation de ce refinancement et a souligné les avantages potentiels pour les clients et les actionnaires.
JPMorgan Chase Bank, N.A. a été l'agent administratif de la transaction, avec le soutien de BofA Securities, Inc, Goldman Sachs Bank USA, Mizuho Bank, Ltd, Royal Bank of Canada, et Truist Securities, Inc. en tant qu'arrangeurs principaux conjoints. Les autres prêteurs participants sont Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Morgan Stanley Bank, N.A., Barclays Bank PLC, BNP Paribas et Raymond James Bank.
La société se concentre sur les immeubles multifamiliaux, de bureaux, industriels, d'accueil, de logements pour étudiants, de sciences de la vie et à usage mixte. Dans le cadre de sa stratégie de croissance, Safehold vise à fournir à ses actionnaires des revenus stables et une appréciation du capital à long terme.
Les informations contenues dans cet article sont basées sur un communiqué de presse.
Perspectives InvestingPro
Safehold Inc. (NYSE: SAFE), au milieu de sa restructuration financière stratégique avec une nouvelle facilité de crédit de 2,0 milliards de dollars, présente des mesures intrigantes et le sentiment des analystes dans les dernières données d'InvestingPro. Avec une capitalisation boursière de 1,36 milliard de dollars, la santé financière et les perspectives d'avenir de la société intéressent vivement les investisseurs.
Les conseils d'InvestingPro indiquent que les analystes sont optimistes quant au potentiel de Safehold, avec un revenu net qui devrait augmenter cette année et deux analystes qui ont révisé leurs bénéfices à la hausse pour la période à venir. Ces perspectives positives sont également soutenues par la forte position de liquidité de l'entreprise, ses actifs liquides dépassant les obligations à court terme. Notamment, alors que Safehold n'a pas été rentable au cours des douze derniers mois, les analystes prévoient que l'entreprise dégagera des bénéfices cette année, ce qui marque un changement potentiel dans les performances financières.
D'après les données d'InvestingPro, la croissance des revenus de Safehold est particulièrement impressionnante, avec une augmentation de 34,88% au cours des douze derniers mois au T4 2023. La croissance trimestrielle du chiffre d'affaires pour le T4 2023 est encore plus substantielle, à 46,37%. Malgré un ratio C/B négatif de -23,01, le ratio C/B ajusté pour les douze derniers mois est plus favorable à 14,23, ce qui suggère une sous-évaluation potentielle de la capacité bénéficiaire de la société. En outre, la marge bénéficiaire brute s'élève à 98,09%, ce qui souligne l'efficacité de la société dans la gestion de son coût des marchandises vendues.
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