TAMPA (Floride) et SEATTLE - Saltchuk Resources, Inc. un conglomérat familial d'entreprises de transport et de distribution d'énergie, a accepté d'acquérir Overseas Shipholding Group, Inc. (NYSE: OSG), un important fournisseur de services de transport de vrac liquide.
L'accord de fusion, évalué à environ 653 millions de dollars en capitaux propres et 950 millions de dollars en valeur totale de la transaction, entraînera le lancement par Saltchuk d'une offre publique d'achat de toutes les actions OSG en circulation au prix de 8,50 dollars par action en numéraire.
Le prix d'acquisition représente une prime importante par rapport aux prix récents des actions d'OSG, y compris une prime de 61 % par rapport au prix moyen pondéré en fonction du volume sur 30 jours au 26 janvier 2024. Cette offre dépasse également de 36 % la proposition indicative initiale, qui fixait le prix des actions à 6,25 $ chacune.
Le conseil d'administration d'OSG, après avoir consulté des conseillers financiers et juridiques externes, a approuvé la transaction à l'unanimité. Il estime que l'offre de Saltchuk apporte une valeur considérable aux actionnaires d'OSG qui ne sont pas affiliés à Saltchuk. Le conseil d'administration a étudié diverses alternatives stratégiques, y compris l'option pour OSG de rester publique, avant de décider que la proposition de Saltchuk était dans le meilleur intérêt de ses actionnaires.
Sam Norton, président-directeur général d'OSG, s'est montré enthousiaste à l'idée de rejoindre Saltchuk, soulignant les valeurs communes des deux entreprises et leur orientation centrée sur le client. Le président de Saltchuk, Mark Tabbutt, a également souligné l'adéquation culturelle entre les deux organisations et l'engagement de Saltchuk en faveur de la sécurité opérationnelle et de la gestion de l'environnement.
Une fois la fusion réalisée, OSG continuera d'opérer en tant qu'entité autonome au sein du portefeuille d'entreprises de Saltchuk. La transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles, y compris l'approbation des autorités réglementaires et l'offre d'une majorité des actions ordinaires de classe A en circulation d'OSG. L'offre publique d'achat devrait être clôturée dans les prochains mois, suivie d'une fusion pour acquérir les actions restantes.
L'opération sera financée par une combinaison de dettes engagées et de liquidités disponibles, sans qu'il soit nécessaire de remplir des conditions de financement supplémentaires. Evercore est le conseiller financier exclusif d'OSG, tandis que Saltchuk a engagé BDT & MSD Partners pour des conseils financiers.
L'acquisition est basée sur un communiqué de presse.
Perspectives InvestingPro
À la lumière de l'offre de Saltchuk Resources d'acquérir Overseas Shipholding Group (OSG), un coup d'œil sur les données en temps réel d'InvestingPro révèle une société qui s'est bien comportée sur le marché. La capitalisation boursière d'OSG s'élève actuellement à 494,13 millions de dollars, ce qui témoigne d'un solide ancrage dans le secteur. Le ratio P/E de la société, une mesure du prix actuel de l'action par rapport à ses bénéfices par action, est de 8,06, ce qui suggère que les investisseurs sont confiants dans le potentiel de bénéfices d'OSG. Si l'on tient compte des douze derniers mois à compter du premier trimestre 2024, le ratio C/B se resserre légèrement à 7,67, ce qui indique une évaluation cohérente de la rentabilité de l'entreprise.
Les conseils d'InvestingPro soulignent plusieurs aspects qui ont pu contribuer à l'intérêt de Saltchuk pour OSG. Les rachats d'actions agressifs de la direction et le rendement élevé de la société pour les actionnaires sont probablement considérés comme des signes positifs d'une approche de gestion favorable aux actionnaires. En outre, les actions d'OSG ont montré une faible volatilité, ce qui pourrait intéresser les investisseurs à la recherche de rendements stables. Un conseil d'InvestingPro note également qu'OSG se négocie près de son plus haut de 52 semaines, le prix atteignant 98,0 % de ce sommet, ce qui suggère une forte confiance du marché dans la valeur de la société.
Pour les investisseurs intrigués par ces perspectives, il existe d'autres Conseils InvestingPro qui permettent d'approfondir la santé financière d'OSG et ses performances sur le marché. Par exemple, il existe des conseils sur les obligations à court terme de la société par rapport à ses actifs liquides, sur les mesures de rendement sur différentes périodes et sur la rentabilité au cours des douze derniers mois. Au total, 10 autres InvestingPro Tips permettent de mieux comprendre le paysage financier d'OSG. Pour les explorer davantage, les investisseurs peuvent visiter le site https://www.investing.com/pro/OSG et utiliser le code de réduction PRONEWS24 pour bénéficier d'une remise supplémentaire de 10% sur un abonnement annuel ou bi-annuel Pro et Pro+.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.