NEWTON, Mass. - Service Properties Trust (NASDAQ:SVC), une société de placement immobilier, a fixé le prix de deux séries de billets non garantis de premier rang totalisant 1,2 milliard de dollars. Les offres, qui doivent être réglées le 3 juin 2024, comprennent 700 millions de dollars de billets à 8,375 % échéant en 2029 et 500 millions de dollars de billets à 8,875 % échéant en 2032.
La société prévoit d'utiliser le produit net pour racheter 800 millions de dollars d'obligations non garanties de premier rang à 7,50 % arrivant à échéance en 2025. En outre, les fonds couvriront l'achat de 350 millions de dollars d'obligations non garanties de premier rang à 4,50 % arrivant à échéance la même année, dans le cadre d'une offre publique d'achat annoncée précédemment. Le reste du produit est destiné à des fins commerciales générales.
Les offres, garanties par certaines filiales de SVC, sont soumises aux conditions de clôture habituelles. De grandes institutions financières telles que Citigroup Global Markets Inc, BofA Securities Inc et J.P. Morgan Securities LLC sont les co-chefs de file de l'opération.
Cette opération financière intervient alors que SVC gère un portefeuille diversifié de propriétés aux États-Unis, à Porto Rico et au Canada, principalement axé sur les hôtels à séjour prolongé et à service sélectif, ainsi que sur les propriétés à bail net de vente au détail axées sur les services. Le groupe RMR, une société de gestion d'actifs alternatifs, gère SVC.
Les investisseurs sont avertis que les déclarations de SVC concernant les offres et l'utilisation du produit sont prospectives et sujettes à des risques et incertitudes. La réalisation des offres et l'utilisation prévue du produit peuvent être affectées par divers facteurs, y compris les conditions du marché et les considérations réglementaires.
Perspectives InvestingPro
Alors que Service Properties Trust (NASDAQ:SVC) navigue sur les marchés financiers avec ses dernières offres de billets de premier rang, les investisseurs gardent un œil attentif sur les mesures de performance de la société. Selon InvestingPro, SVC se négocie actuellement à un faible multiple de valorisation de l'EBITDA, ce qui pourrait indiquer une sous-évaluation potentielle des bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement de la société. Il s'agit d'un indicateur essentiel pour les investisseurs qui évaluent la valeur d'une entreprise par rapport à son potentiel de bénéfices.
En ce qui concerne le rendement pour les actionnaires, SVC se distingue par un rendement du dividende significatif de 13,49 %, ce qui témoigne de son engagement à restituer de la valeur à ses actionnaires. Cela est d'autant plus remarquable que la société a continué à verser des dividendes pendant 30 années consécutives, ce qui témoigne de sa résilience financière et de son dévouement envers ses investisseurs.
Du point de vue de la valorisation, la capitalisation boursière de SVC est actuellement de 949,8 millions de dollars, et son ratio cours/valeur comptable sur les douze derniers mois au 1er trimestre 2024 est de 0,85, ce qui pourrait suggérer que l'action de la société se négocie en dessous de sa valeur d'actif net. Ces données s'alignent sur les conseils d'InvestingPro qui indiquent que SVC se négocie également à un faible multiple de valorisation des revenus.
Pour les investisseurs intéressés par une analyse plus approfondie, Perspectives InvestingPro offre des perspectives supplémentaires, y compris l'observation que le cours de l'action SVC a connu une volatilité importante et a considérablement chuté au cours des trois derniers mois et des cinq dernières années. Pour ceux qui cherchent à tirer parti de ces perspectives, InvestingPro propose un total de 11 conseils pour SVC, auxquels il est possible d'accéder avec une offre spéciale. Utilisez le code de coupon PRONEWS24 pour obtenir une réduction supplémentaire de 10 % sur un abonnement annuel ou biannuel Pro et Pro+, et libérez tout le potentiel de vos décisions d'investissement.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.