ARLINGTON, Texas - Six Flags Entertainment Corporation (NYSE: SIX), l'un des principaux parcs d'attractions régionaux, a annoncé l'émission de 850 millions de dollars d'obligations garanties de premier rang, avec un rendement de 6,625 %, à échéance 2032. L'offre, qui devrait être clôturée le 2 mai 2024, fait partie de la stratégie financière de la société avant sa fusion prévue avec Cedar Fair, L.P.
Le produit des billets sera affecté au remboursement de la dette existante, y compris le prêt à terme et la facilité de crédit renouvelable de la société, ainsi qu'une partie des billets garantis de premier rang à 7,000 % en circulation, échéant le 1er juillet 2025. Les fonds restants serviront aux besoins généraux de l'entreprise, ce qui peut inclure le fonds de roulement, les dépenses d'exploitation et les dépenses d'investissement.
Les billets sont offerts à des acheteurs institutionnels qualifiés et à certaines personnes en dehors des États-Unis. Ils ne sont pas enregistrés en vertu de la loi sur les valeurs mobilières (Securities Act) ou des lois sur les valeurs mobilières d'un État et ne seront disponibles que par l'intermédiaire d'un mémorandum d'offre privée.
Cette opération financière fait suite à l'annonce, le 2 novembre 2023, d'un accord de fusion entre Six Flags et Cedar Fair, les deux sociétés devant fusionner au sein de CopperSteel HoldCo, Inc, l'entité survivante. Si la fusion est réalisée, les obligations de Six Flags en tant que co-émetteur seront reprises par HoldCo, et les filiales de Cedar Fair co-émettront les obligations.
Les billets et les garanties connexes seront garantis par un droit de premier rang sur la quasi-totalité des actifs de Six Flags, de ses filiales garantes et, après la fusion, des coémetteurs et des garants.
Six Flags exploite 27 parcs aux États-Unis, au Mexique et au Canada, et est connu pour ses montagnes russes, ses manèges à thème et ses parcs aquatiques. Les déclarations prévisionnelles de la société indiquent divers facteurs susceptibles d'influer sur ses performances futures, notamment l'issue des fusions proposées et la conjoncture économique.
Cette mise à jour financière est basée sur un communiqué de presse et n'a qu'une valeur informative. Elle ne constitue pas une offre d'achat de titres ni une approbation de la position de Six Flags sur le marché ou de ses perspectives d'avenir.
Perspectives InvestingPro
Alors que Six Flags Entertainment Corporation (NYSE: SIX) navigue à travers ses manœuvres financières stratégiques, il est crucial pour les investisseurs d'avoir un aperçu de la performance et des attentes du marché de la société.
Selon les données d'InvestingPro, Six Flags détient actuellement une capitalisation boursière de 1,99 milliard de dollars. Malgré un marché difficile, la société a enregistré une croissance de ses revenus de 4,98% au cours des douze derniers mois (T4 2023), ce qui indique une augmentation constante de ses rentrées financières.
Les conseils d'InvestingPro suggèrent que Six Flags devrait voir son revenu net augmenter cette année, ce qui est un signal positif pour les investisseurs potentiels à la recherche de rentabilité. Les analystes restent optimistes, prédisant que la société sera rentable dans l'année.
Cela correspond aux plans d'expansion et de restructuration de la dette de l'entreprise, comme le montre la récente offre de billets garantis de premier rang. Cependant, il est important de noter que l'action se négocie actuellement à un multiple de bénéfices élevé, avec un ratio C/B de 50,09, ce qui peut influencer la perception qu'ont les investisseurs de son évaluation.
En outre, Six Flags ne verse pas de dividende, ce qui peut être un facteur à prendre en compte pour les investisseurs axés sur les revenus. Pour ceux qui souhaitent explorer des mesures plus approfondies et obtenir des perspectives supplémentaires, InvestingPro offre d'autres conseils sur Six Flags, qui peuvent être consultés à l'adresse suivante : https://www.investing.com/pro/SIX. Utilisez le code de réduction PRONEWS24 pour obtenir 10 % de réduction supplémentaire sur un abonnement annuel ou bi-annuel Pro et Pro+, et découvrez les 6 conseils supplémentaires d'InvestingPro qui pourraient éclairer davantage vos décisions d'investissement.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.