AUBURN HILLS, Michigan - SPAR Group, Inc. (NASDAQ: SGRP), fournisseur mondial de services de merchandising et de marketing, a annoncé son intention d'être racheté par Highwire Capital dans le cadre d'une transaction en espèces évaluée à 58 millions de dollars, soit 2,50 dollars par action. Cette annonce fait suite à une décision unanime du conseil d'administration de SPAR et d'un comité spécial d'administrateurs indépendants, après un examen approfondi des alternatives stratégiques visant à maximiser la valeur pour les actionnaires.
L'opération proposée, qui fait actuellement l'objet d'une lettre d'intention non contraignante, est soumise à la négociation et à l'exécution d'un accord de fusion définitif, y compris les conditions de clôture et les ajustements habituels. L'offre de Highwire Capital représente une prime de 19 % par rapport au cours de clôture moyen de l'action SPAR sur 20 jours et une prime de 107 % par rapport au cours de clôture moyen des 12 derniers mois.
Jim Gillis, président du conseil d'administration du groupe SPAR, a souligné le processus et l'analyse approfondis menés au cours des 18 derniers mois, y compris les discussions avec plus de 165 parties et l'examen de plusieurs offres de moindre valeur. La décision du Conseil d'administration d'aller de l'avant avec la proposition de Highwire est considérée comme une décision stratégique visant à capitaliser sur la récente création de valeur et à offrir des rendements significatifs aux actionnaires.
Le PDG du groupe SPAR, Mike Matacunas, s'est dit convaincu que la fusion permettrait à la société de poursuivre sa trajectoire de croissance, de fournir des solutions innovantes et d'apporter de la valeur ajoutée à ses clients. Highwire Capital prévoit de conserver l'équipe dirigeante de SPAR et de maintenir l'engagement de la société en matière de service à la clientèle et de résultats.
La transaction est subordonnée à une vérification préalable satisfaisante par Highwire, à l'approbation de la majorité des actionnaires de SPAR lors d'une assemblée extraordinaire, aux autorisations réglementaires nécessaires et à d'autres conditions de clôture. Le conseil d'administration et le comité spécial prévoient de recevoir un avis d'équité de la part du conseiller financier Lincoln International avant de conclure tout accord définitif.
La lettre d'intention ne constitue pas un accord pour réaliser l'acquisition proposée ou toute autre transaction, et le groupe SPAR préparera et distribuera les documents pertinents à ses actionnaires conformément aux règles de la SEC si un accord définitif est conclu.
SPAR Group, Inc. est connu pour fournir des solutions complètes de merchandising, de marketing et de distribution aux détaillants et aux marques, tandis que Highwire Capital se concentre sur l'intégration de technologies innovantes dans les modèles d'exploitation traditionnels afin de transformer les entreprises du marché intermédiaire.
Cette nouvelle est basée sur un communiqué de presse.
Dans d'autres nouvelles récentes, SPAR Group Inc. a fait état d'un solide premier trimestre 2024, avec une augmentation de 6,7 % du chiffre d'affaires consolidé. Cette croissance a été stimulée par la décision stratégique de se retirer de ses activités en Afrique du Sud, ce qui a entraîné un gain de 7,2 millions de dollars et un bénéfice net de 6,6 millions de dollars. Le bénéfice par action pour le trimestre était de 0,28 $, et les activités de la société aux États-Unis et au Canada ont connu une croissance significative, en particulier dans le secteur de la rénovation aux États-Unis, qui a augmenté de 98 %.
Sur le plan financier, SPAR Group Inc. se trouve dans une position solide, avec des liquidités mondiales totales de 21 millions de dollars et une trésorerie de 16,6 millions de dollars. La société a également obtenu plus de 35 millions de dollars de nouveaux contrats, y compris un contrat pluriannuel substantiel d'une valeur de plus de 12 millions de dollars par an.
En ce qui concerne les développements futurs, SPAR Group Inc. se concentre sur les marchés américain et canadien, poursuit sa croissance organique, envisage des acquisitions potentielles et améliore la valeur pour les actionnaires par le biais de rachats d'actions ou de dividendes.
Perspectives InvestingPro
Au milieu des nouvelles concernant l'acquisition potentielle de SPAR Group, Inc. (NASDAQ: SGRP) par Highwire Capital, des données récentes d'InvestingPro fournissent un aperçu plus approfondi de la santé financière de la société et de sa performance sur le marché. Avec une capitalisation boursière d'environ 53,78 millions de dollars et un ratio C/B attractif de 5,39, SPAR Group se distingue comme un investissement avec une valorisation raisonnable dans le secteur.
Les investisseurs peuvent trouver l'activité récente du marché de SPAR Group particulièrement remarquable. La société a enregistré un rendement significatif de 7,6 % au cours de la semaine dernière, ce qui pourrait être le signe d'un sentiment positif des investisseurs suite à l'annonce de la proposition d'acquisition. En outre, le groupe SPAR a enregistré une forte performance au cours du mois dernier, avec une augmentation de 71,52% du prix de son action.
Les conseils d'InvestingPro révèlent en outre que SPAR Group a été rentable au cours des douze derniers mois, ce qui s'aligne sur les solides performances annoncées par la société pour le premier trimestre 2024. En outre, SPAR Group s'est négocié à un multiple de valorisation des revenus faible, ce qui suggère un potentiel de hausse si la société continue d'accroître ses bénéfices. Pour les investisseurs qui souhaitent approfondir les mesures et les perspectives d'avenir de SPAR Group, InvestingPro propose une liste complète de conseils, y compris le fait que les analystes anticipent une baisse des ventes pour l'année en cours, ce qui devrait être pris en compte lors de l'évaluation des perspectives de croissance à long terme de l'entreprise.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.