Lundi, Squarespace (NYSE: SQSP) a connu un changement de notation, JMP Securities ayant modifié sa position de Market Outperform à Market Perform. Cet ajustement fait suite à l'annonce faite par la société plus tôt dans la journée concernant son acquisition prévue par des fonds d'investissement privés gérés par Permira. L'opération devrait se faire au prix de 44 dollars par action en numéraire, soit une transaction de 6,6 milliards de dollars en numéraire.
L'analyste de JMP Securities a noté que le prix d'acquisition est étroitement aligné avec leur précédent objectif de prix de 45 $ pour Squarespace. L'évaluation de la transaction est basée sur un multiple de 18,0 fois le flux de trésorerie disponible de l'entreprise prévu pour 2025 et de 4,7 fois son chiffre d'affaires prévu pour 2025. Cette évaluation reflète les perspectives financières de l'entreprise et la prime que Permira est prête à payer pour l'acquisition.
L'acquisition est soumise à l'approbation des actionnaires de Squarespace, au-delà de ses principales parties prenantes. Les principaux actionnaires, dont le PDG Anthony Casalena, General Atlantic et Accel, ont déjà fait connaître leur position à l'égard de la transaction. Casalena a l'intention de reconduire une "majorité substantielle" de ses actions existantes, et General Atlantic et Accel prévoient de "réinvestir" dans le cadre du processus d'acquisition.
Le commentaire de l'analyste souligne que si l'acquisition nécessite le feu vert des actionnaires restants, l'opération devrait se dérouler sans obstacles majeurs. Cela est dû en grande partie à l'engagement des principaux actionnaires et du PDG, qui ont une influence significative sur l'orientation de la société et ont exprimé leur soutien à la transaction.
L'acquisition par Permira représente un moment charnière pour Squarespace, qui passe d'une société cotée en bourse à une entité privée. La transaction en numéraire à 44 dollars par action offre une stratégie de sortie claire aux investisseurs et une trajectoire future définie pour la société sous sa nouvelle propriété.
Perspectives InvestingPro
Avec l'acquisition imminente de Squarespace (NYSE: SQSP) par Permira, un coup d'œil sur la santé financière et la performance du marché de la société à travers les données de Perspectives InvestingPro révèle plusieurs informations clés. La capitalisation boursière s'élève actuellement à 5,93 milliards USD, et la société a connu une croissance robuste de ses revenus de 17,88% au cours des douze derniers mois au 1er trimestre 2024. Notamment, Squarespace affiche une marge bénéficiaire brute impressionnante de 76,78% au cours de la même période, ce qui souligne la forte capacité de l'entreprise à conserver ses bénéfices après la prise en compte du coût des marchandises vendues.
Les conseils d'InvestingPro suggèrent en outre que Squarespace devrait voir son revenu net augmenter cette année, ce qui correspond aux perspectives positives qui ont pu contribuer à la décision d'acquisition de Permira. Cependant, il est important de noter que 7 analystes ont revu à la baisse leurs prévisions de bénéfices pour la période à venir, ce qui indique des vents contraires potentiels ou des perspectives plus conservatrices.
De plus, le rendement significatif de 7,76% au cours de la dernière semaine et le rendement élevé de 20,82% au cours des trois derniers mois reflètent l'optimisme des investisseurs, peut-être influencés par la nouvelle de l'acquisition.
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