Surgery Partners, Inc, l'un des principaux fournisseurs de services de santé, a conclu avec succès un accord de refinancement important, selon un récent dépôt 8-K auprès de la Securities and Exchange Commission (Commission des valeurs mobilières et des changes). Jeudi, la société, par l'intermédiaire de ses filiales, a finalisé un premier amendement à son accord de crédit existant, garantissant une nouvelle tranche de prêts à terme d'un montant de 1,4 milliard de dollars.
La société basée à Brentwood, Tennessee, qui opère dans la classification industrielle des hôpitaux médicaux et chirurgicaux généraux, a remplacé ses prêts à terme précédents par les prêts à terme de refinancement 2024 nouvellement acquis. Ces prêts arriveront à échéance le 19 décembre 2030, offrant ainsi à l'entreprise une période de remboursement plus longue.
Les taux d'intérêt des nouveaux prêts à terme sont compétitifs, avec un taux basé sur le Secured Overnight Financing Rate (SOFR) majoré de 2,75 % par an, ou un taux de base alternatif qui comprend divers indices financiers majorés de 1,75 % par an. L'amendement stipule que les prêts commenceront à être amortis par des versements trimestriels de 0,25 % du montant principal, à partir de la fin du trimestre fiscal du 30 septembre 2024.
Les remboursements anticipés volontaires des prêts à terme de refinancement 2024 sont autorisés sans prime ni pénalité, à l'exception d'une prime de remboursement anticipé de 1,00 % si certains événements de révision de prix se produisent dans les six mois suivant la date d'entrée en vigueur de l'amendement.
La transaction a été facilitée par Jefferies Finance LLC, qui a agi en tant que banque de premier rang, agent administratif et agent de garantie, ainsi que par d'autres institutions financières. Cette opération financière stratégique devrait permettre à Surgery Partners de disposer d'une structure financière solide pour soutenir ses activités courantes et ses futures initiatives de croissance.
Le dépôt 8-K comprend également le texte intégral de l'amendement, ce qui assure la transparence et fournit des informations détaillées sur les termes et conditions de l'accord. Cet effort de refinancement souligne l'approche proactive de Surgery Partners dans la gestion de ses obligations financières et le renforcement de son bilan pour un succès à long terme.
Les informations présentées dans cet article sont basées uniquement sur les faits contenus dans le communiqué de presse et les documents déposés auprès de la SEC par Surgery Partners, Inc.
Dans d'autres nouvelles récentes, Surgery Partners a fait état d'une croissance robuste au cours de son premier trimestre 2024, avec des revenus nets atteignant environ 717 millions de dollars, soit une augmentation de 7,7 % d'une année sur l'autre, et un EBITDA ajusté de 97,5 millions de dollars, marquant une augmentation de 8,2 % par rapport à l'année précédente.
Cette croissance a été attribuée à l'accent mis sur les procédures de plus grande acuité et au recrutement réussi de médecins, notamment en orthopédie, où les remplacements articulaires totaux ont fait un bond de 54 %. À la lumière de ces développements, Surgery Partners a relevé ses prévisions de revenus nets et d'EBITDA ajusté pour l'ensemble de l'année à au moins 3,05 milliards de dollars et 505 millions de dollars, respectivement.
Par ailleurs, les actionnaires de Surgery Partners ont approuvé des propositions clés lors de l'assemblée annuelle de 2024. Ils ont élu tous les candidats administrateurs de classe III, approuvé la rémunération des cadres dirigeants désignés de la société et ratifié la nomination de Deloitte & Touche LLP en tant que cabinet d'experts-comptables indépendant et enregistré de la société pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2024. En outre, les actionnaires ont approuvé le plan d'achat d'actions pour les employés, permettant aux employés éligibles d'acheter des actions de la société à un prix réduit.
Malgré une baisse de 36 millions de dollars des recettes provenant des établissements cédés et l'incertitude quant au remboursement de Medicaid et à la politique fiscale des États, Surgery Partners prévoit de dépasser l'objectif de croissance des volumes de 2 à 3 % pour l'année.
La société prévoit également de conclure des acquisitions pour un montant de 200 à 250 millions de dollars au cours du deuxième trimestre. Il s'agit de développements récents qui soulignent la croissance robuste de la société au premier trimestre et ses perspectives positives pour l'année.
Perspectives InvestingPro
À la lumière de la récente initiative de refinancement de Surgery Partners, Inc., un examen plus approfondi des mesures financières et de la performance du marché de la société offre un contexte supplémentaire aux investisseurs. Avec une capitalisation boursière d'environ 2,99 milliards de dollars et un ratio C/B élevé, reflétant une valeur de 4740, Surgery Partners se négocie à un multiple de bénéfices significatif. Le ratio C/B ajusté pour les douze derniers mois au 1er trimestre 2024 s'élève à 3364,03, ce qui indique que les investisseurs attendent beaucoup de la croissance future des bénéfices.
La croissance des revenus reste stable avec une augmentation de 7,1% au cours des douze derniers mois au T1 2024, et une croissance trimestrielle des revenus de 7,69% au T1 2024. Ces chiffres suggèrent une trajectoire ascendante constante dans la performance financière de Surgery Partners. En outre, la marge bénéficiaire brute de la société est saine à 23,93%, ce qui démontre sa capacité à maintenir la rentabilité au milieu de ses efforts d'expansion.
Les conseils d'InvestingPro soulignent que Surgery Partners devrait poursuivre sa croissance, les analystes prévoyant que la société sera rentable cette année. De plus, le cours actuel de l'action est proche de son plus bas niveau sur 52 semaines, ce qui représente une opportunité potentielle pour les investisseurs.
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