EDEN PRAIRIE, Minn. - Surmodics, Inc. (NASDAQ:SRDX), acteur important dans le domaine des technologies des dispositifs médicaux, a conclu un accord définitif en vue de son rachat par la société de capital-investissement GTCR dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 627 millions de dollars. Les actionnaires de Surmodics devraient recevoir 43,00 dollars par action en espèces, soit une prime de 41,1 % par rapport au cours moyen récent de l'action de la société.
La transaction, approuvée à l'unanimité par le conseil d'administration de Surmodics, devrait être finalisée au cours du second semestre 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles, y compris l'approbation des actionnaires et des autorités de réglementation. L'acquisition sera financée par une combinaison de capitaux propres provenant de fonds affiliés à GTCR et d'un financement par emprunt engagé.
Gary Maharaj, PDG de Surmodics, a exprimé sa confiance dans l'opération, citant l'expertise de GTCR dans le secteur des soins de santé et la création de valeur immédiate pour les actionnaires. Sean Cunningham, responsable du secteur des soins de santé chez GTCR, a salué les antécédents de Surmodics en matière de développement de technologies médicales et a envisagé la poursuite de la croissance et de la création de valeur pour l'entreprise.
Une fois l'opération achevée, Surmodics deviendra une entité privée et ses actions ordinaires seront retirées de la cote du Nasdaq Stock Exchange. Des informations supplémentaires seront communiquées dans les prochains documents déposés auprès de la SEC, y compris une circulaire de sollicitation de procurations qui sera envoyée aux actionnaires pour qu'ils votent sur la transaction proposée.
Jefferies LLC et Faegre Drinker Biddle & Reath LLP ont conseillé Surmodics, tandis que Kirkland & Ellis LLP, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP et Goldman Sachs & Co. LLC ont conseillé GTCR.
Cette nouvelle est basée sur un communiqué de presse.
Perspectives InvestingPro
Alors que Surmodics, Inc. (NASDAQ:SRDX) se prépare à son acquisition par GTCR, les investisseurs et les actionnaires évaluent la santé financière et les perspectives d'avenir de la société. Selon InvestingPro, Surmodics se négocie actuellement à un multiple de bénéfices élevé avec un ratio C/B de 43,94, ce qui suggère une forte confiance du marché dans son potentiel de bénéfices. Cependant, le ratio C/B ajusté pour les douze derniers mois au T2 2024 est légèrement inférieur, à 38,68, ce qui indique une valorisation plus favorable à court terme.
Les données d'InvestingPro révèlent également une croissance robuste des revenus de Surmodics. La société a réalisé une croissance significative de 38,84% de ses revenus au cours des douze derniers mois au T2 2024, avec une croissance trimestrielle des revenus de 17,5% au T2 2024. Cette croissance est complétée par une marge bénéficiaire brute impressionnante de 83,85%, reflétant l'efficacité de la société dans la gestion de ses coûts de production et le maintien de sa rentabilité.
L'un des conseils d'InvestingPro souligne que Surmodics a enregistré un rendement élevé au cours de l'année écoulée, avec un rendement total de 98,64% à une date récente en 2024. Cette performance témoigne de la position solide de l'entreprise sur le marché et de la confiance des investisseurs. En outre, les liquidités de l'entreprise dépassent les obligations à court terme, ce qui est un signe rassurant pour les parties prenantes, compte tenu de la résilience financière de l'entreprise et de sa capacité à faire face à ses engagements immédiats.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.