SAN FRANCISCO & FORT WORTH, Texas & ATLANTA - TPG, une société internationale d'actifs alternatifs, a conclu un accord définitif pour l'achat de Classic Collision, une importante société de réparation de carrosseries, à New Mountain Capital. La transaction, dont les conditions financières n'ont pas été divulguées, devrait être finalisée au cours du deuxième trimestre 2024.
Classic Collision, fondée en 1983, exploite 262 sites dans 16 États, offrant une gamme de services comprenant des réparations de carrosserie automobile et de vitres. Reconnu pour son expertise certifiée et ses solides relations avec l'industrie, Classic Collision s'adresse à une clientèle diversifiée, notamment aux propriétaires de véhicules haut de gamme et de véhicules électriques.
Toan Nguyen, PDG de Classic Collision, a exprimé sa confiance en TPG, qu'il considère comme le partenaire idéal pour favoriser la croissance de l'entreprise. Il a également salué le soutien de New Mountain Capital dans l'expansion de l'entreprise. Paul Hackwell, partenaire de TPG, a salué la satisfaction de la clientèle et l'excellence opérationnelle de Classic Collision, se réjouissant à l'idée de renforcer la présence et la culture de l'entreprise sur le marché.
Sous l'égide de New Mountain Capital, Classic Collision s'est attaché à améliorer le service à la clientèle en investissant dans le personnel, les opérations et l'innovation. Ricardo Gonzalez et Robert Mulcare, directeurs généraux de New Mountain Capital, ont salué la réussite du partenariat et exprimé leur optimisme quant à l'avenir de Classic.
Goldman Sachs & Co LLC a été le conseiller financier exclusif de Classic Collision et de New Mountain Capital, tandis que BofA Securities a conseillé TPG. Kirkland & Ellis a conseillé les vendeurs et Debevoise & Plimpton LLP a conseillé TPG.
Cette acquisition s'inscrit dans le cadre de l'importante gestion de portefeuille de TPG, qui gère 222 milliards de dollars d'actifs, et de la stratégie de New Mountain Capital visant à favoriser la croissance des entreprises, qui gère environ 50 milliards de dollars d'actifs.
L'information est basée sur un communiqué de presse.
Perspectives InvestingPro
L'accord définitif de TPG pour l'acquisition de Classic Collision intervient à un moment où la société navigue sur les marchés financiers avec une capitalisation boursière notable de 16,88 milliards de dollars. Les analystes ont des attentes mitigées quant à la performance financière de TPG, certains prédisant une croissance du revenu net cette année, ce qui correspond à l'acquisition stratégique visant à étendre sa présence sur le marché. D'un autre côté, 8 analystes ont revu à la baisse leurs estimations de bénéfices pour la période à venir, ce qui laisse présager des difficultés à venir.
Les investisseurs qui examinent les paramètres de valorisation de TPG trouveront une société qui se négocie à un ratio C/B élevé de 82,29 sur la base des douze derniers mois au quatrième trimestre 2023, ce qui indique une prime par rapport à la croissance des bénéfices à court terme. Parallèlement, le ratio PEG de l'entreprise s'élève à 0,77, ce qui suggère que son prix peut être justifié par la croissance attendue des bénéfices.
Malgré les inquiétudes concernant une baisse potentielle des ventes au cours de l'année actuelle, la stabilité financière de TPG est soutenue par une forte position de liquidité, les actifs liquides dépassant les obligations à court terme. Cela pourrait permettre à l'entreprise d'intégrer Classic Collision dans ses activités.
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Alors que TPG poursuit l'acquisition de Classic Collision, l'évolution récente du cours de l'action de la société, qui a connu une forte hausse au cours des six derniers mois, pourrait être le signe de l'optimisme du marché à l'égard de sa stratégie de croissance et de ses initiatives opérationnelles.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.