WALTHAM, Mass. - TScan Therapeutics, Inc. (NASDAQ: TCRX), société biopharmaceutique spécialisée dans les thérapies cellulaires T contre le cancer, a annoncé aujourd'hui le lancement d'une offre publique d'actions ordinaires et de bons de souscription d'actions préfinancés d'un montant de 125 millions de dollars.
La société, qui en est au stade clinique du développement de thérapies à base de récepteurs de cellules T, a l'intention d'accorder aux preneurs fermes une option de 30 jours pour l'achat d'actions supplémentaires représentant 15 % du total offert.
L'offre dépend des conditions du marché et de la réglementation, et il n'y a aucune certitude quant à sa réalisation ou à ses conditions finales. Morgan Stanley et TD Cowen sont les co-chefs de file, LifeSci Capital étant le chef de file. BTIG, H.C. Wainwright & Co. et Needham & Company sont co-gestionnaires.
Le produit de cette offre est destiné aux besoins généraux de l'entreprise. Les titres ont été enregistrés auprès de la SEC le 6 mars 2024 et la date d'entrée en vigueur de la déclaration d'enregistrement était le 12 avril 2024. L'offre est faite par le biais d'un supplément de prospectus préliminaire et d'un prospectus d'accompagnement disponibles sur le site web de la SEC.
TScan se concentre sur les thérapies de cellules T issues de l'ingénierie TCR (TCR-T) destinées à traiter les patients atteints de cancer. Les principaux candidats de la société, TSC-100 et TSC-101, sont en cours de développement pour prévenir les rechutes chez les patients atteints de tumeurs malignes hématologiques après une transplantation de cellules hématopoïétiques allogéniques.
De plus, TScan travaille sur des candidats TCR-T multiplexés pour les tumeurs solides et développe son ImmunoBank, un dépôt de TCR thérapeutiques.
Les déclarations de la société concernant la réalisation de l'offre et l'utilisation du produit sont prospectives et sujettes à des risques et incertitudes. Ces déclarations sont protégées par le Private Securities Litigation Reform Act de 1995. TScan a fait savoir que ces déclarations prévisionnelles ne doivent pas être considérées comme des garanties de performance future, et que les événements ou résultats réels peuvent différer.
Cette nouvelle est basée sur un communiqué de presse de TScan Therapeutics, Inc.
Perspectives InvestingPro
Alors que TScan Therapeutics, Inc. (NASDAQ: TCRX) s'apprête à lancer une importante offre publique de vente, les derniers indicateurs d'InvestingPro donnent un aperçu de la santé financière de la société et de sa performance sur le marché. Avec une capitalisation boursière de 341,4 millions de dollars, TCRX affiche une présence dynamique dans l'industrie biopharmaceutique, en particulier dans le domaine de la thérapie cellulaire T pour le traitement du cancer.
InvestingPro Data révèle que TScan a connu une croissance notable de ses revenus de 55,52% au cours des douze derniers mois au T4 2023, avec un taux de croissance trimestriel encore plus impressionnant de 132,99% au T4 2023.
Cela suggère une forte trajectoire ascendante dans les chiffres de vente de la société, ce qui pourrait être un indicateur positif pour les investisseurs potentiels. Malgré ces chiffres de croissance robustes, la marge bénéficiaire brute de la société s'élève à -318,8%, reflétant les coûts importants associés à ses opérations au stade clinique.
Les conseils d'InvestingPro indiquent que le ratio C/B de TScan s'est amélioré à -3,85, ajusté pour les douze derniers mois à compter du quatrième trimestre 2023, contre -5,26 précédemment. Cela pourrait indiquer une tendance à la réduction des pertes ou à l'augmentation des bénéfices. En outre, le ratio Cours / Livre de la société est de 2,28, ce qui peut attirer les investisseurs à la recherche de sociétés dont les actifs sont potentiellement sous-évalués par rapport à leur prix de marché.
Pour ceux qui envisagent d'investir dans TScan Therapeutics, il convient de noter que l'action de la société a fait preuve d'une résistance remarquable, avec un rendement total du cours sur un an de 235,16%. Ce niveau de performance met en évidence la volatilité de l'action, mais aussi son potentiel de rendement significatif. La prochaine date de publication des résultats étant fixée au 7 mai 2024, les investisseurs seront impatients de voir si la société peut maintenir sa dynamique de croissance.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.