LOS ANGELES - Tutor Perini Corporation (NYSE: TPC), un acteur important du secteur de la construction, a annoncé le prix d'une offre de 400 millions de dollars de billets de premier rang à 11,875 % échéant en 2029. Ces obligations, qui seront des obligations de premier rang non garanties par certaines filiales, sont destinées à des acheteurs institutionnels qualifiés, dans le respect des réglementations spécifiques en matière de valeurs mobilières.
La société prévoit de finaliser la vente de ces obligations autour du 22 avril 2024. Le produit de cette offre, combiné aux liquidités existantes, est destiné à racheter ou à rembourser 500 millions de dollars d'obligations de premier rang à 6,875 % de la société, qui arrivent à échéance le 1er mai 2025.
Cette opération financière stratégique comprend la couverture des primes, des intérêts courus et des autres frais et dépenses associés. Les fonds qui ne sont pas immédiatement utilisés peuvent être placés temporairement dans des investissements à court terme, tels que des équivalents de trésorerie ou des titres négociables.
L'offre des billets et des garanties connexes est restreinte et n'est accessible qu'aux acheteurs institutionnels qualifiés, conformément à la règle 144A de la loi sur les valeurs mobilières de 1933, et aux personnes non américaines, conformément à la règle S.
Ces titres n'ont pas été enregistrés en vertu de la loi sur les valeurs mobilières (Securities Act) ou des lois sur les valeurs mobilières d'un État et ne peuvent donc pas être offerts ou vendus aux États-Unis sans enregistrement ou exemption applicable à ces exigences.
Il est important de noter que ce communiqué de presse ne constitue pas un avis de remboursement des billets 2025, ni une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat des nouveaux billets et des garanties y afférentes.
La vente de ces titres est interdite dans toute juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale sans un enregistrement approprié ou une qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières en vigueur dans l'État.
Cette manœuvre financière s'inscrit dans le contexte de la longue histoire de Tutor Perini dans le secteur de la construction, qui remonte à 1894, et de sa réputation en matière de gestion de projets vastes et complexes. Les services de la société comprennent l'entreprise générale, la planification avant la construction, la gestion de projet et les services de construction auto-exécutés dans divers secteurs.
Les investisseurs doivent être conscients que les déclarations de l'entreprise sur ses intentions concernant l'offre et l'utilisation du produit sont prospectives et sujettes à des risques et incertitudes qui pourraient entraîner des différences matérielles entre les résultats réels et les attentes.
Les informations de cet article sont basées sur un communiqué de presse de Tutor Perini Corporation.
Perspectives InvestingPro
Tutor Perini Corporation (NYSE: TPC), tout en naviguant dans les complexités de l'industrie de la construction, a fait preuve de résilience avec une augmentation notable de 141,1% de son rendement total sur un an au début de 2024.
Cette performance est particulièrement impressionnante compte tenu de la nature volatile des mouvements de prix des actions dans ce secteur, comme le souligne l'un des conseils d'InvestingPro, qui indique que le prix de l'action de la société a été assez volatile. A la lumière des récentes activités financières de la société, il est intéressant de noter que la capitalisation boursière de Tutor Perini s'élève à 702,18 millions USD, ce qui reflète sa présence substantielle sur le marché.
Les investisseurs qui envisagent l'offre de billets de premier rang de Tutor Perini peuvent trouver un encouragement dans le multiple Prix / Livre de la société, qui, selon des données récentes, se situe à un bas niveau de 0,54. Cette mesure pourrait suggérer que l'action de la société est potentiellement sous-évaluée par rapport à sa valeur comptable, ce qui en fait une proposition attrayante pour les investisseurs axés sur la valeur.
De plus, comme le revenu net de la société devrait augmenter cette année, selon un autre conseil d'InvestingPro, les perspectives de rentabilité de Tutor Perini suscitent un sentiment d'optimisme.
Il convient de noter que Tutor Perini n'a pas été rentable au cours des douze derniers mois précédant le quatrième trimestre 2023, et qu'elle ne verse pas de dividendes aux actionnaires, ce qui peut être un facteur à prendre en compte pour les investisseurs axés sur les revenus. Cependant, les analystes prévoient que la société sera rentable cette année, ce qui indique un redressement potentiel qui pourrait influencer les décisions d'investissement.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.