Mardi, Investec a initié une couverture sur Adani Wilmar Ltd (AWLTD:IN), attribuant une note Hold à l'action avec un objectif de prix de INR374,00. Adani Wilmar, connue pour être la plus grande entreprise d'huile comestible de l'Inde, a montré une croissance constante, dépassant la croissance du volume de la catégorie dans ses segments de consommation.
La croissance d'Adani Wilmar est soutenue par de solides partenaires de coentreprise, notamment le groupe Adani et le groupe Wilmar. Malgré les perspectives positives de gain de parts de marché pour Adani Wilmar à long terme, Investec souligne que l'entreprise est sujette à la volatilité et opère généralement avec de faibles marges.
Le cabinet d'analystes estime que si Adani Wilmar présente une opportunité convaincante de gains de parts de marché au fil du temps, le cadre d'évaluation actuel, basé sur la somme des parties (SoTP), ne révèle pas d'augmentation significative à moyen terme. Cette évaluation a conduit à la décision d'initier la couverture avec une recommandation Hold.
L'initiation de la couverture et l'objectif de cours d'Investec reflètent un optimisme prudent quant à la performance future d'Adani Wilmar sur le marché. L'objectif de cours de 374,00 INR est révélateur de l'évaluation actuelle de l'action de la société par la société.
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